BIDV huy động hơn 3.480 tỷ đồng qua đợt chào bán trái phiếu thứ ba

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) ngày 11/9 công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ ba.

Theo báo cáo, BIDV chào bán tổng cộng 43,3 triệu trái phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 4.333,6 tỷ đồng. Kết thúc đợt chào bán, ngân hàng phân phối 34,8 triệu trái phiếu, tương đương 80,31% tổng số trái phiếu chào bán.

Số tiền BIDV thu được từ đợt phát hành là 3.480,5 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết không phát sinh chi phí cho đợt chào bán, do đó tổng số tiền thu ròng cũng ở mức 3.480,5 tỷ đồng.

Ba loại trái phiếu được chào bán có kỳ hạn lần lượt 7 năm, 8 năm và 10 năm, với mệnh giá và giá chào bán đều ở mức 100.000 đồng/trái phiếu.

Cụ thể, với kỳ hạn 7 năm, BIDV chào bán gần 11 triệu trái phiếu. Tổng số đăng ký mua đạt khoảng 16,4 triệu đơn vị, trong đó 10,999 triệu trái phiếu được phân phối, tương đương tỷ lệ 99,93% lượng chào bán.

Với kỳ hạn 8 năm, ngân hàng chào bán khoảng 15,5 triệu trái phiếu và nhận đăng ký mua khoảng 15,3 triệu đơn vị. Số trái phiếu được phân phối là 15,3 triệu đơn vị, tương đương 98,31% lượng chào bán.

Đối với kỳ hạn 10 năm, BIDV chào bán khoảng 16,8 triệu trái phiếu, trong khi số đăng ký mua đạt khoảng 8,5 triệu đơn vị. Toàn bộ số trái phiếu đăng ký mua được phân phối, tương đương 50,97% lượng chào bán.

Tính theo giá trị, BIDV thu khoảng 1.099,6 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.527,2 tỷ đồng từ kỳ hạn 8 năm và 853,3 tỷ đồng từ kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất trái phiếu thả nổi

Về lãi suất, trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm. Với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, biên độ là 2,3%/năm.

Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất hoặc trần lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV. Mức lãi suất này được điều chỉnh 6 tháng một lần. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần trong thời hạn trái phiếu.

Về cơ cấu nhà đầu tư, phần lớn trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước. Riêng 8,5 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm được phân phối toàn bộ cho nhóm này. Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm trên 50% vốn điều lệ không đăng ký mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Sau đợt chào bán, theo số liệu BIDV công bố, tổng nợ của ngân hàng tại ngày 10/9/2026 đạt khoảng 3,190 triệu tỷ đồng ở cấp riêng lẻ, so với khoảng 3,187 triệu tỷ đồng tại ngày 18/8/2026. Giá trị trái phiếu chưa đáo hạn tăng từ khoảng 77.888 tỷ đồng lên 80.874 tỷ đồng.