BIDV bán thành công hơn 13,6 triệu trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025.

Theo kế hoạch, BIDV chào bán gần 37 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành 3 mã. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác định là khoản nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Kết thúc đợt phân phối vào ngày 20/05/2026, BIDV đã bán thành công tổng cộng 13,65 triệu trái phiếu, tương đương khoảng 36,9% lượng đăng ký chào bán. Tổng giá trị huy động đạt khoảng 1.365,2 tỷ đồng.

Trong đó, mã trái phiếu BIDL2633004C ghi nhận khối lượng phân phối lớn nhất với 9,14 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành gần 914,9 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phân phối cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, có kỳ hạn 7 năm và áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%/năm.

Đối với mã BIDL2634005C, BIDV phân phối được 4,46 triệu trái phiếu cho 40 nhà đầu tư trong nước, tương ứng giá trị khoảng 446,5 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.

Trong khi đó, mã BIDL2636006C chỉ phân phối được hơn 37.400 trái phiếu cho 44 nhà đầu tư, tương ứng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 10 năm và áp dụng cơ chế lãi suất tương tự mã BIDL2634005C.

Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán được cấp cuối năm 2025, BIDV dự kiến phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua 3 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu cùng phần chưa phân phối hết của đợt trước; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và lượng còn lại chưa bán hết từ đợt 2.

Ở diễn biến khác, BIDV mới đây cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,8% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian triển khai dự kiến trong quý II - III/2026.

Nếu hoàn tất kế hoạch phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên khoảng 77.783 tỷ đồng. Hiện cơ cấu cổ đông lớn của ngân hàng gồm cổ đông Nhà nước sở hữu 73,7% vốn điều lệ và Keb Hana Bank Co., Ltd nắm giữ 14,2% vốn. Theo kế hoạch, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông lớn này dự kiến không thay đổi sau đợt tăng vốn.