BIDV chào bán 3.600 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị phát hành riêng lẻ 41.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) vừa triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị hơn 3.698 tỷ đồng. Đợt phát hành gồm 36,98 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xếp vào nợ thứ cấp.

Cơ cấu phát hành gồm 3 mã trái phiếu với kỳ hạn từ 7 đến 10 năm. Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi, với biên độ từ 1,8% đến 1,9%/năm so với lãi suất tham chiếu. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ 28/04/2026 đến 20/05/2026, với giá trị đăng ký tối thiểu 10 triệu đồng.

Song song, HĐQT BIDV đã phê duyệt hai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng quy mô lên tới 41.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 21.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm và 20.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 2 đến 5 năm.

Các đợt phát hành riêng lẻ được triển khai linh hoạt theo nhiều đợt nhỏ, dự kiến diễn ra từ quý II đến quý IV/2026. Toàn bộ trái phiếu đều là nợ thứ cấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành sẽ được BIDV sử dụng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, bán lẻ, vận tải kho bãi và công nghiệp nặng. Lộ trình giải ngân dự kiến kéo dài từ quý II/2026 đến quý II/2027.

Động thái tăng cường phát hành trái phiếu cho thấy BIDV đang chủ động củng cố nguồn vốn trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.