Vietbank lên kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 7 năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (mã chứng khoán: VBB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Vietbank sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kỳ hạn 7 năm.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai thành hai giai đoạn. Trong đó, đợt đầu tiên có quy mô tối đa 2.000 tỷ đồng, còn đợt thứ hai sẽ phân phối phần trái phiếu chưa bán hết của đợt đầu nếu có. Khối lượng phát hành cụ thể từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định căn cứ vào điều kiện thị trường.

Theo phương án được phê duyệt, Vietbank áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi trong toàn bộ thời gian tồn tại của trái phiếu. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tại thời điểm xác định lãi suất.

Đối với đợt phát hành đầu tiên, biên độ được ấn định ở mức 3,8%/năm. Riêng đợt phát hành thứ hai, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định mức biên độ phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến bắt đầu từ quý II/2026. Thời gian phân phối trái phiếu của mỗi đợt không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian thực hiện toàn bộ chương trình phát hành nhiều đợt không quá 6 tháng kể từ ngày bắt đầu đợt đầu tiên.

Theo Vietbank, mục đích của đợt phát hành là bổ sung vốn cấp 2 nhằm tăng cường năng lực tài chính, đồng thời đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh củng cố hệ số an toàn vốn (CAR) để tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Ở chiều ngược lại, Vietbank cũng vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 mang mã VBB123017.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 1.378 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị trái phiếu đang lưu hành vào ngày 18/06/2026. Việc mua lại sẽ được thực hiện trực tiếp với người sở hữu trái phiếu theo các điều khoản đã được công bố trong bản cáo bạch phát hành.

Được biết, lô trái phiếu VBB123017 có giá trị phát hành ban đầu 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/06/2030. Nếu hoàn tất giao dịch theo kế hoạch, Vietbank sẽ tất toán lô trái phiếu này sớm hơn khoảng 4 năm so với thời hạn ban đầu.

Việc đồng thời triển khai kế hoạch phát hành mới và mua lại trước hạn trái phiếu hiện hữu cho thấy Vietbank đang chủ động tái cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn. Đây cũng là xu hướng được nhiều ngân hàng lựa chọn nhằm tối ưu chi phí vốn, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị nguồn lực cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tới.