Một ngân hàng chuẩn bị tất toán trước hạn lô trái phiếu gần 1.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (mã chứng khoán: VBB) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu mã VBB123017 phát hành ra công chúng năm 2022.

Theo thông báo, ngày 18/06/2026, Vietbank sẽ thực hiện mua lại toàn bộ giá trị trái phiếu đang lưu hành của mã VBB123017 với tổng giá trị 1.378 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết việc mua lại sẽ được thực hiện trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã được công bố trong bản cáo bạch phát hành và giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Lô trái phiếu VBB123017 được phát hành với quy mô 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/06/2030. Nếu hoàn tất thương vụ theo kế hoạch, Vietbank sẽ tất toán lô trái phiếu này sớm hơn khoảng 4 năm so với thời hạn ban đầu.

Đây không phải lần đầu tiên ngân hàng thực hiện hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong năm nay.

Trước đó, ngày 12/05/2026, Vietbank đã chi 908,6 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã VBB124007. Sau giao dịch, giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu này giảm xuống còn 91,4 tỷ đồng.

Được biết, VBB124007 được phát hành vào ngày 27/03/2024 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và thời gian đáo hạn dự kiến vào năm 2031.

Động thái liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh Vietbank đang đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Vietbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ triển khai tăng vốn thông qua ba cấu phần.

Thứ nhất là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với giá trị tối đa 1.076,9 tỷ đồng.

Thứ hai là chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với quy mô tối đa 2.961,5 tỷ đồng.

Thứ ba là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với giá trị tối đa 740,4 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên hơn 15.547,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 44,4%.

Nguồn vốn huy động thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và phục vụ các mục tiêu phát triển trung, dài hạn.

Việc đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn và chủ động mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy Vietbank đang tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng tối ưu hơn, đồng thời củng cố nền tảng tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới.