VPBank tăng tốc tái cơ cấu vốn: Mua lại trái phiếu, phát hành thêm hơn 2 tỷ cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12503 với giá trị 1.500 tỷ đồng vào ngày 21/05/2026.

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này được VPB phát hành ngày 21/05/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/05/2028. Tuy nhiên, ngân hàng đã tiến hành tất toán toàn bộ chỉ sau một năm phát hành.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh VPB liên tục triển khai các kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính. Mới đây, HĐQT ngân hàng cũng đã thông qua phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu mã VPB12506 theo yêu cầu của trái chủ.

Theo kế hoạch, VPB sẽ thực hiện mua lại lô trái phiếu này vào ngày 30/06/2026. Trái phiếu VPB12506 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/06/2025 với kỳ hạn 3 năm, thời điểm đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2028.

Nguồn vốn dùng để mua lại trái phiếu được ngân hàng cho biết đến từ các nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận kinh doanh và các nguồn lực tài chính khác. Giá mua lại sẽ bao gồm mệnh giá trái phiếu cùng phần lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh nhưng chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn.

Song song với hoạt động mua lại trái phiếu, VPB cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn trong năm 2026. Theo nghị quyết vừa được thông qua, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Khối lượng cổ phiếu phát hành tương đương khoảng 26% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm khoảng 2,6 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành gồm khoảng 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và hơn 5.050 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. VPB dự kiến triển khai và hoàn tất kế hoạch trong quý II-III/2026.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu thưởng, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPB cũng đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó dự kiến tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính phù hợp. Nếu hoàn tất đồng thời hai phương án tăng vốn, vốn điều lệ của VPB dự kiến đạt khoảng 106.244 tỷ đồng.

Trong trường hợp triển khai đúng tiến độ, VPB sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.