Một ngân hàng Big4 mua lại trước hạn trái phiếu rồi lập tức phát hành thêm 2.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn, đồng thời ghi nhận thêm các đợt phát hành trái phiếu mới trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026.

Chuẩn bị tăng vốn thêm gần 5.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 01/06/2026, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDL2431010. Trước đó, vào ngày 28/05/2026, ngân hàng cũng tất toán trước hạn lô trái phiếu mã BIDLH2431007 ngay khi đến thời điểm được quyền mua lại sau hai năm phát hành.

Hai lô trái phiếu này đều được BIDV phát hành vào tháng 04/2024 với quy mô lần lượt 50 tỷ đồng và 700 tỷ đồng. Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2031. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu được ngân hàng mua lại trước hạn đạt 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ trong ít ngày sau khi tất toán các khoản nợ trên, BIDV tiếp tục quay lại thị trường vốn với hai đợt phát hành mới có tổng giá trị lên tới 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 01/06/2026, ngân hàng phát hành thành công lô trái phiếu mã BID12603 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 01/06/2034.

Trước đó, ngày 29/05/2026, BIDV cũng huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã BID12602. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/05/2032.

Việc đồng thời mua lại trái phiếu trước hạn và phát hành các lô trái phiếu mới cho thấy BIDV đang tiếp tục cơ cấu nguồn vốn theo hướng kéo dài kỳ hạn và tối ưu chi phí huy động, đồng thời bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Song song với hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu, HĐQT BIDV mới đây đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng thêm khoảng 4.982 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2026.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên khoảng 77.783 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất hệ thống.

Hiện cơ cấu cổ đông của BIDV gồm Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và đối tác chiến lược Keb Hana Bank sở hữu 14,21%. Hai cổ đông lớn này dự kiến vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

Lợi nhuận quý I tăng 16%, tổng tài sản vượt 3,39 triệu tỷ đồng

Trong quý I/2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 6.879 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần đạt 15.734 tỷ đồng, tăng 13%. Các nguồn thu ngoài lãi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó lãi từ dịch vụ đạt 1.625 tỷ đồng, tăng 6%; lãi kinh doanh ngoại hối đạt 1.108 tỷ đồng, tăng 28%; còn lãi thuần từ hoạt động khác tăng 70%, lên 2.067 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý đầu năm, chi phí dự phòng đạt gần 5.498 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của BIDV đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng ở mức khoảng 2,14 triệu tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm.