HDBank tất toán trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng, còn 5 năm mới đáo hạn

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã chứng khoán: HDB) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 20/06/2026 đến 22/06/2026, HDBank đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2431003 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Giá mua lại thực tế được công bố ở mức hơn 107,5 triệu đồng mỗi trái phiếu.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/06/2024 với kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/06/2031. Như vậy, ngân hàng đã tất toán khoản nợ này trước thời hạn khoảng 5 năm.

Đây không phải lần đầu HDBank thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 6. Trước đó, trong hai ngày 07/06 và 08/06/2026, ngân hàng cũng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu HDBL2431002 có quy mô 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 06/2024 với kỳ hạn 7 năm nhưng đã được mua lại chỉ sau khoảng hai năm lưu hành. Giá mua lại thực tế gần 1,075 tỷ đồng mỗi trái phiếu.

Các động thái liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy HDBank đang chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, tối ưu chi phí huy động và nâng cao hiệu quả quản trị bảng cân đối kế toán.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động phát hành mới nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Ngày 09/06/2026, HDBank phát hành thành công 100 trái phiếu mã HDB12604 với tổng giá trị 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 09/06/2032.

Theo dữ liệu từ HNX, trái phiếu này được áp dụng lãi suất thả nổi ở mức 8,6%/năm. Các thông tin liên quan đến trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành không được công bố.

Đáng chú ý, HDBank đang chuẩn bị triển khai đợt chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng trong năm 2026.

Trong số này, khoảng 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ hai theo kế hoạch phát hành năm 2026, phần còn lại là lượng trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành đầu tiên được chuyển sang.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 27,2 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 có kỳ hạn 7 năm và gần 25,9 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 có kỳ hạn 8 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, HDBank kỳ vọng huy động khoảng 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cho khách hàng.

Lãi suất áp dụng cho các lô trái phiếu mới là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm và đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng quốc doanh gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu sẽ diễn ra từ ngày 01/07/2026 đến ngày 24/07/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức cần đăng ký tối thiểu 1.000 trái phiếu.