OCB huy động thành công 2.900 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 8,6%/năm
OCB vừa phát hành thành công hai lô trái phiếu tổng trị giá 2.900 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, trong bối cảnh ngân hàng đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn gần 4.000 tỷ đồng thông qua chia cổ phiếu thưởng.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, ngày 28/04/2026, OCB đã phát hành thành công 1.900 trái phiếu mã OCB12601 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.900 tỷ đồng từ thị trường trong nước.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/04/2029. Chỉ một ngày sau, ngân hàng tiếp tục phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCB12602, tương ứng giá trị huy động thêm 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu thứ hai cũng có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/04/2029. Theo dữ liệu trên HNX, cả hai lô trái phiếu đều có lãi suất phát hành ở mức 8,6%/năm.
Các thông tin liên quan tới trái chủ, mục đích phát hành hay tài sản bảo đảm không được công bố chi tiết.
Ở chiều ngược lại, cùng thời điểm phát hành trái phiếu mới, OCB cũng tiến hành mua lại trước hạn một số lô trái phiếu cũ.
Cụ thể, ngày 28/04/2026, ngân hàng đã tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12501 với giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu. Một ngày sau đó, OCB tiếp tục mua lại trước hạn lô trái phiếu mã OCB12502.
Được biết, hai lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được OCB phát hành từ tháng 04/2025 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2028.
Trong một diễn biến khác, trước đó OCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên.
Theo phương án được phê duyệt, ngân hàng dự kiến phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 3.994,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ hơn 26.630,5 tỷ đồng lên hơn 30.625,1 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên gần 3,1 tỷ đơn vị.
Duy Khánh
