CII tăng vốn lên gần 6.720 tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu chuyển đổi
Sau khi hoàn tất phát hành hơn 46,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) chính thức nâng vốn điều lệ lên gần 6.720 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính trung - dài hạn.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
CII hoàn tất phát hành hơn 46,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu.
Theo đó, ngày 26/1/2026, CII đã phát hành thành công hơn 46,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho gần 4,7 triệu trái phiếu mã CII424002. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 2/2026.
Lô trái phiếu CII424002 có tổng quy mô hơn 28,1 triệu trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu đạt hơn 2.813 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/1/2024, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 25/1/2034.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi, tổng số cổ phiếu lưu hành của CII tăng từ gần 625,5 triệu đơn vị lên gần 672 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ của doanh nghiệp được nâng lên mức gần 6.720 tỷ đồng.
Liên quan đến hoạt động huy động vốn bằng trái phiếu, trong giai đoạn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, CII đã chào bán thành công hai lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 780 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2030.
Theo CII, các đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi và trái phiếu nhằm tăng cường nguồn vốn trung - dài hạn, phục vụ kế hoạch đầu tư mở rộng các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời tái cấu trúc một phần nghĩa vụ nợ theo hướng bền vững hơn.
Mạnh Huyền
