Huy động 300 tỷ trái phiếu, F88 muốn mở rộng mạnh mảng cầm đồ
F88 lên kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 10%/năm nhằm mở rộng hoạt động cho vay cầm cố, đồng thời triển khai nhiều phương án tăng vốn để tăng quy mô.
Công ty CP Kinh doanh F88 vừa công bố kế hoạch chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026, tương ứng tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, với mức đăng ký tối thiểu từ 50 triệu đồng.
Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được F88 sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi là dịch vụ cầm đồ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 150 tỷ đồng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng cho vay cầm cố xe máy, với thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2026.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, F88 cũng điều chỉnh chi phí huy động nhằm linh hoạt hơn theo điều kiện thị trường. Theo nghị quyết HĐQT, lãi suất và các chi phí phân bổ có thể được điều chỉnh phù hợp tại thời điểm chào bán, nhưng vẫn đảm bảo trong khung tiêu chí đã được phê duyệt.
Bên cạnh kênh trái phiếu, F88 đang đẩy mạnh tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng giá trị hơn 1.101 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Ngoài ra, F88 cũng lên kế hoạch chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá tối thiểu 22.240 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 490 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đồng thời triển khai chương trình ESOP với hơn 4,4 triệu cổ phiếu nhằm tăng cường vốn lưu động.
Nếu hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của F88 dự kiến tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng trong năm 2026. Việc huy động vốn đồng thời qua nhiều kênh cho thấy doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay cầm cố - mảng kinh doanh chủ lực.
Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, chiến lược linh hoạt về chi phí vốn và đa dạng hóa nguồn huy động được xem là yếu tố then chốt giúp F88 duy trì đà tăng trưởng. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn mới sẽ quyết định khả năng mở rộng thị phần và cải thiện kết quả kinh doanh trong thời gian tới.
Long Giang
