HDBank tiếp tục gọi vốn, lô trái phiếu mới có lãi suất 8,6%/năm

Huy động 1.350 tỷ đồng qua ba đợt phát hành liên tiếp

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã chứng khoán: HDB) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn khi vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ ba của ngân hàng từ đầu năm 2026, nâng tổng giá trị trái phiếu huy động được lên 1.350 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng.

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 05/06/2026, HDB đã hoàn tất chào bán 450 trái phiếu mã HDB12603 với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 05/06/2034 và áp dụng lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Các thông tin liên quan đến nhà đầu tư mua trái phiếu, tài sản bảo đảm hay mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành chưa được công bố. Tuy nhiên, đây là lô trái phiếu thứ ba được HDB phát hành kể từ đầu năm nay.

Trước đợt phát hành mới nhất, ngày 29/05/2026, HDB đã huy động thành công 850 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã HDB12602. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/05/2031 và áp dụng lãi suất 8,3%/năm.

Xa hơn, ngày 19/05/2026, ngân hàng phát hành lô trái phiếu mã HDB12601 với tổng giá trị 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2034 và lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, HDB đã huy động tổng cộng 1.350 tỷ đồng từ ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Động thái này cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì kênh trái phiếu như một nguồn vốn trung và dài hạn quan trọng trong chiến lược phát triển.

Lên kế hoạch phát hành tối đa 30.000 tỷ đồng trái phiếu

Song song với các đợt huy động vốn đã thực hiện, HDB cũng đang chuẩn bị các chương trình phát hành trái phiếu quy mô lớn trong năm 2026.

Theo nghị quyết HĐQT, ngân hàng đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 15.000 tỷ đồng. Phương án phát hành được phê duyệt theo văn bản số 43/2026/TT-TGD-BOND ngày 15/05/2026.

HĐQT đồng thời giao Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể của từng đợt phát hành, bao gồm kỳ hạn, lãi suất, hồ sơ chào bán, lựa chọn đơn vị tư vấn và các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Trước đó, HDB cũng đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2026 với tổng quy mô tối đa 15.000 tỷ đồng theo văn bản ban hành ngày 22/04/2026.

Nếu triển khai toàn bộ hai chương trình trên, tổng giá trị trái phiếu HDB có thể phát hành trong năm nay lên tới 30.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 22 lần lượng vốn đã huy động được qua ba đợt phát hành từ đầu năm.

Ở một diễn biến khác, HDB vừa hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) từ 75,74% lên 90%, tương đương 986,4 triệu cổ phần. Theo công bố của ngân hàng, báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDB kể từ quý II/2026, qua đó mở rộng hơn nữa hệ sinh thái dịch vụ tài chính của ngân hàng.