HDBank chuẩn bị chào bán riêng lẻ tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu
HDBANK tiếp tục lên kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ với quy mô tối đa 15.000 tỷ đồng trong năm 2026, sau đợt phát hành đầu tiên đã được thông qua trước đó.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã chứng khoán: HDB) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 nhằm phục vụ nhu cầu huy động vốn.
Theo kế hoạch, tổng mệnh giá phát hành tối đa của đợt trái phiếu này là 15.000 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 2 năm 2026 theo văn bản số 43/2026/TT-TGĐ-BOND ngày 15/05/2026.
HĐQT HDBANK giao Tổng Giám đốc quyết định và triển khai các công việc liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Các nội dung bao gồm xây dựng điều khoản, điều kiện cụ thể cho từng đợt phát hành, hoàn thiện hồ sơ chào bán, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành và tư vấn đăng ký.
Trước đó, HĐQT HDBANK cũng đã chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 15.000 tỷ đồng theo phương án được phê duyệt ngày 22/04/2026. Như vậy, tổng quy mô trái phiếu dự kiến huy động trong hai đợt phát hành năm nay có thể lên tới 30.000 tỷ đồng.
Ở diễn biến khác, HDBANK vừa hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) từ 75,74% lên 90%, tương ứng nắm giữ khoảng 986,4 triệu cổ phần. Theo công bố từ phía ngân hàng, báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBANK kể từ quý II/2026.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, HDBANK ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,29%.
Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HDBANK đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành khoảng 3,18%.
Trong khi đó, tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%; riêng tiền gửi khách hàng đạt trên 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 của Ngân hàng Nhà nước được kiểm soát ở mức 1,86%, còn hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, thuộc nhóm cao trên thị trường ngân hàng.
Duy Khánh
