HDBank muốn tăng vốn điều lệ lên 72.069 tỷ đồng qua 3 phương án phát hành

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó trình phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 22.015 tỷ đồng thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu. Nếu được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 50.053 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.

Đợt phát hành lớn nhất là phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 12.513 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành hơn 250,26 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.503 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HDBank đồng thời trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 7.000 tỷ đồng. Đây là phương án giúp ngân hàng bổ sung thêm nguồn vốn cấp 1, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng trong những năm tới.

Theo kế hoạch, lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026; tương ứng tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu; đồng thời chiếm tối đa 9,713% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch tăng vốn.

Giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước thời điểm thông qua phương án triển khai. Đồng thời, mức giá cũng không được thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét hoặc kiểm toán tại ngày 30/6/2026.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động cho vay, đồng thời tăng vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu an toàn vốn.

Song song với kế hoạch tăng vốn, HDBank cũng trình cổ đông mục tiêu kinh doanh riêng lẻ năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 25.727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 27%; tổng huy động vốn đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 25%; tổng dư nợ đạt 764.036 tỷ đồng, tăng 35%; trong khi vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 105.450 tỷ đồng, tăng 43%.

Trước đó, HDBank đã công bố kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, qua đó chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB đang giao dịch quanh mức 26.350 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 5/8, tăng khoảng 3,3% so với đầu năm. Cổ phiếu duy trì thanh khoản bình quân hơn 8 triệu đơn vị mỗi phiên, thuộc nhóm ngân hàng có thanh khoản cao trên sàn HoSE.