TTC Land chuẩn bị tăng vốn lên hơn 6.100 tỷ đồng sau thương vụ hoán đổi cổ phần

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã chứng khoán: SCR) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 22/05/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, đồng thời phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành gửi cơ quan quản lý.

Theo kế hoạch, TTC Land dự kiến phát hành tối đa hơn 185,9 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp để hoán đổi cổ phần của các cổ đông tại CTCP Thành Thành Nam (TTN). Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá khoảng 1.859 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, ngoại trừ các trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký.

Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương khoảng 43,2% lượng cổ phiếu SCR đang lưu hành. Nếu hoàn tất giao dịch, vốn điều lệ của TTC Land sẽ tăng từ khoảng 4.306 tỷ đồng lên 6.165 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, việc hoán đổi cổ phần tại Thành Thành Nam nhằm gia tăng quy mô tài sản, bổ sung danh mục dự án và các tài sản tạo dòng tiền, đồng thời tối ưu cấu trúc vốn. TTC Land kỳ vọng sau giao dịch sẽ cải thiện chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển mới.

Danh sách tham gia hoán đổi gồm 6 tổ chức và 2 cá nhân trong nước đang sở hữu cổ phần tại Thành Thành Nam. Trong đó, CTCP Đầu tư Thành Thành Công - cổ đông lớn hiện hữu của TTC Land - dự kiến nhận hơn 68,7 triệu cổ phiếu SCR, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau phát hành khoảng 27%.

Ngoài ra, CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT TTC Land Nguyễn Thành Chương, dự kiến được phân phối hơn 23,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 3,8% sau phát hành.

CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công - một đơn vị liên quan khác tới Chủ tịch HĐQT SCR - dự kiến nhận hơn 28,7 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 6%.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, bà Tạ Thị Phương Trang dự kiến nhận khoảng 25,3 triệu cổ phiếu SCR, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 4,8%. Trong khi đó, bà Trương Thị Ngọc Hiền dự kiến nhận khoảng 25,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 8,2%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SCR chốt phiên 22/05 ở mức 5.350 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 01/2025. So với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 08 năm ngoái, thị giá mã này đã giảm gần một nửa.

TTC Land và CTCP Thành Thành Nam đều thuộc hệ sinh thái Tập đoàn TTC. Trong khi TTC Land tập trung phát triển bất động sản, Thành Thành Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại và quản lý vận hành bất động sản. Doanh nghiệp hiện quản lý nhiều dự án như TTC Tower, TTC Plaza Đồng Nai, TTC Plaza Tây Ninh, TTC Plaza Bạc Liêu hay TTC Plaza Gia Lai.