Vietcap đứng sau 7 thương vụ vốn lớn: Từ VPBankS, Masan Consumer đến “bom tấn” Điện Máy Xanh
Trong chưa đầy một năm, Vietcap liên tiếp tham gia loạt thương vụ IPO, chuyển sàn và chào bán cổ phiếu với tổng giá trị huy động lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Thị trường vốn Việt Nam đang sôi động trở lại với hàng loạt thương vụ IPO, chào bán cổ phiếu và chuyển niêm yết lên HoSE. Trong khoảng một năm qua, CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) liên tiếp xuất hiện trong vai trò tư vấn, phân phối tại nhiều thương vụ đáng chú ý.
Danh sách gồm VPBankS, Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), Masan Consumer (MCH), Điện Máy Xanh (DMX), DatVietVAC, AMY GRUPO và F88.
Một trong những thương vụ lớn nhất Vietcap tham gia là IPO của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS). VPBankS chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn, với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Thương vụ giúp doanh nghiệp huy động hơn 12.700 tỷ đồng, tương ứng mức định giá khoảng 2,5 tỷ USD.
Vietcap giữ vai trò tư vấn độc quyền IPO và niêm yết VPBankS. Sau đợt chào bán, cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE vào cuối năm 2025.
Đây cũng là thương vụ có quy mô lớn nhất trong nhóm IPO mà Vietcap tham gia trong giai đoạn này.
Nông nghiệp Hòa Phát: IPO hơn 1.250 tỷ đồng
Tiếp đó là CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Doanh nghiệp chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 1.257 tỷ đồng.
Vietcap đảm nhiệm vai trò tư vấn độc quyền IPO và niêm yết HPA trên HoSE.
Thương vụ diễn ra trong bối cảnh mảng nông nghiệp của Hòa Phát ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trước thời điểm lên sàn.
Masan Consumer: Chuyển sàn, vốn hóa hơn 227.000 tỷ đồng
Masan Consumer (MCH) là thương vụ có tính chất khác khi doanh nghiệp không IPO mà chuyển niêm yết từ UPCoM lên HoSE. Cổ phiếu MCH chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 25/12/2025. Tại ngày giao dịch đầu tiên, vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 227.000 tỷ đồng theo giá tham chiếu.
Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu tiêu dùng quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi... và là một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn nhất thị trường.
Điện Máy Xanh: IPO 14.360 tỷ đồng
Nếu xét về quy mô huy động, Điện Máy Xanh (DMX) là thương vụ nổi bật tiếp theo trong danh sách.
DMX được chấp thuận chào bán 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ khoảng 11.013 tỷ đồng lên 12.808 tỷ đồng, trong khi vốn hóa theo giá IPO đạt khoảng 102.460 tỷ đồng.
Cổ phiếu DMX chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8. Vietcap tham gia tư vấn và phân phối trong thương vụ này.
DatVietVAC: IPO doanh nghiệp đứng sau “Anh Trai Say Hi”
Năm 2026, Vietcap tiếp tục xuất hiện trong thương vụ IPO của DatVietVAC Group Holdings, doanh nghiệp đứng sau nhiều chương trình truyền hình và thương hiệu giải trí, trong đó có “Anh Trai Say Hi”. DatVietVAC chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối toàn bộ, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 611 tỷ đồng.
Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên khoảng 1.114 tỷ đồng, vốn hóa dự kiến khoảng 6.106 tỷ đồng.
Vietcap tham gia với vai trò tư vấn tài chính độc quyền và đầu mối chính trong đợt chào bán. DatVietVAC dự kiến niêm yết trên HoSE trong năm 2026.
AMY GRUPO: IPO gần 800 tỷ đồng
Một thương vụ IPO khác đang được triển khai là CTCP Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. AMY đang chào bán 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị huy động khoảng 787 tỷ đồng.
Vietcap là đơn vị phân phối và tư vấn tài chính độc quyền cho đợt IPO.
Năm 2025, AMY ghi nhận doanh thu khoảng 6.997 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 700 tỷ đồng.
Thảo Vân
