Các ngân hàng Đông Nam Á tăng mạnh dự phòng trước kịch bản dầu lên 150 USD/thùng

Tâm điểm hiện nằm ở Singapore – nơi ba ngân hàng lớn nhất khu vực gồm DBS, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) và United Overseas Bank (UOB) đều phát tín hiệu thận trọng hơn trước biến động giá năng lượng và áp lực kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) cho biết lợi nhuận ròng quý I/2026 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,97 tỷ đô la Singapore. Tuy nhiên, khoản dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng lên 216 triệu đô la Singapore, cao hơn mức 200 triệu đô la Singapore của quý trước nhằm tạo bộ đệm cho các tổn thất tiềm ẩn.

Ông Tan Teck Long, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), cho biết ngân hàng đặc biệt lo ngại căng thẳng tại Trung Đông sẽ tiếp tục tác động tới nguồn cung năng lượng và đẩy giá cả leo thang tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) cảnh báo các ngành nhạy cảm với năng lượng như vận tải, điện nước và nông nghiệp đang đối mặt rủi ro lan tỏa từ chiến sự. Ông Wee Ee Cheong, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng United Overseas Bank (UOB), cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chịu “tác động vòng hai” khi giá năng lượng và chi phí đầu vào tăng mạnh.

UOB báo cáo lợi nhuận ròng quý I giảm 4% xuống còn 1,44 tỷ đô la Singapore. Theo ông Wee Ee Cheong, giá năng lượng biến động mạnh, chuỗi cung ứng tiếp tục chịu áp lực và lạm phát quay trở lại đang tạo ra những thách thức thực sự đối với nền kinh tế khu vực.

Ngân hàng DBS Group Holdings – nhà băng lớn nhất Singapore – cũng đã tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng đối với nhóm khách hàng dễ bị tổn thương trước rủi ro chiến sự Iran. Bà Kathy Chan, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Morningstar Research, nhận định DBS hiện vẫn duy trì trạng thái tín dụng an toàn nhờ giảm bớt cho vay tín chấp tiêu dùng và SME từ năm ngoái.

Theo ông Lim Ze Hao, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu tín dụng tại CreditSights, giá năng lượng tăng cao đang gây áp lực lớn lên lạm phát và tỷ giá tại Đông Nam Á. Ông Lim Ze Ha cho rằng trong bối cảnh này, tăng trưởng tín dụng thường sẽ chậm lại trong khi chất lượng tài sản ngân hàng suy giảm.

Không chỉ Singapore, các ngân hàng tại Thái Lan và Indonesia cũng bắt đầu chịu sức ép rõ rệt. Bà Tania Gold, Giám đốc xếp hạng ngân hàng khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Fitch Ratings, cảnh báo rủi ro tín dụng có khả năng tăng mạnh tại các hệ thống ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn từ lạm phát, cú sốc giá hàng hóa và sức khỏe tài chính yếu của người vay.

Theo báo cáo tháng 4 của bà Waraporn Wiboonkanarak, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chứng khoán Krungthai XSpring, Ngân hàng TMBThanachart đang chịu áp lực khi dư nợ cho vay giảm 2,7% trong quý I. Đối với Bangkok Bank, bà Wiboonkanarak cho rằng khoản trích lập dự phòng quý I cao hơn kỳ vọng chủ yếu nhằm tăng bộ đệm cho các rủi ro liên quan đến Trung Đông.

Tại Indonesia, CreditSights ghi nhận dấu hiệu suy giảm nhẹ chất lượng tài sản tại Bank Mandiri và Bank Negara Indonesia. Đáng chú ý, tổ chức này đã xây dựng kịch bản xấu khi xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu tăng lên 150 USD/thùng. Trong trường hợp đó, tỷ lệ nợ xấu tại Bank Mandiri có thể vượt 3% vào cuối năm, so với khoảng 1% hiện nay.

Theo giới phân tích, tác động đầy đủ của xung đột Trung Đông đối với hệ thống tài chính châu Á vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu, lạm phát, tỷ giá và chi phí vốn tăng cao đang buộc nhiều ngân hàng trong khu vực chuyển sang trạng thái phòng thủ thay vì ưu tiên tăng trưởng tín dụng như trước đây.