SHB phát hành riêng lẻ, loạt “ông lớn” tài chính xuống tiền
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia mua cổ phần riêng lẻ, qua đó bổ sung nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ và củng cố nền tảng tăng trưởng.
Ngày 09/04 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng.
Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm nhiều tên tuổi đáng chú ý như Dragon Capital, VinaCapital và Korea Investment Management. Bên cạnh đó còn có Hanwha Life Việt Nam, PVI Asset Management, FPT Capital cùng nhiều quỹ đầu tư khác với tổng khối lượng đăng ký mua lớn.
Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước phát hành. Thương vụ có sự tham gia tư vấn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS), đóng vai trò kết nối với các nhà đầu tư tổ chức.
Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng của SHB. Tổng cộng, ngân hàng dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu thông qua nhiều cấu phần khác nhau, bao gồm chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. Sau khi hoàn tất, SHB kỳ vọng bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn, qua đó cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng.
Việc thu hút các quỹ đầu tư lớn được đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của SHB. Nguồn vốn mới sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế và gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc.
Song song với tăng vốn trong nước, SHB cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực quốc tế. Trong năm 2025, ngân hàng đã huy động thành công 600 triệu USD vốn vay hợp vốn theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục đàm phán các khoản vay với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD.
Ngoài ra, SHB dự kiến hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho đối tác thuộc MUFG trong năm 2026, qua đó tạo thêm nguồn thặng dư vốn và tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.
Với nền tảng vốn được củng cố cùng sự tham gia của các nhà đầu tư lớn, SHB đang cho thấy bước chuyển rõ rệt trong chiến lược phát triển. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng cao vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế trong giai đoạn tới.
Nguyễn Quân
