LPBank muốn huy động gần 4.000 tỷ đồng qua trái phiếu, lãi suất thả nổi biên độ tới 3,9%
HĐQT LPBank vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2, với tổng khối lượng dự kiến gần 40 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 3.983 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) ngày 8/9 công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành, triển khai chào bán và sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 - đợt 2.
Theo phương án được phê duyệt, LPBank dự kiến chào bán 3 mã trái phiếu gồm LPB7Y202504, LPB8Y202505 và LPB10Y202506, có kỳ hạn lần lượt 7 năm, 8 năm và 10 năm.
Tổng khối lượng trái phiếu đăng ký cho đợt 2 là 39.834.115 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 3.983 tỷ đồng.
Cụ thể, LPBank dự kiến phát hành 9 triệu trái phiếu LPB7Y202504, với giá trị gần 1.785,3 tỷ đồng; 15 triệu trái phiếu LPB8Y202505, trị giá hơn 1.998,2 tỷ đồng; và 1 triệu trái phiếu LPB10Y202506, trị giá 199,9 tỷ đồng.
Trong tổng số trên, một phần là lượng trái phiếu của đợt 1 chưa được chào bán hết. Cụ thể, LPB7Y202504 còn 8,852 triệu trái phiếu, LPB8Y202505 còn gần 4,982 triệu trái phiếu và LPB10Y202506 còn 999.000 trái phiếu. Phần còn lại là khối lượng dự kiến chào bán thêm trong đợt 2.
Lãi suất thả nổi, biên độ tối đa 3,9%/năm
Các trái phiếu được áp dụng lãi suất thả nổi, xác định dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ.
Với trái phiếu LPB7Y202504, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,78%/năm. Mức biên độ với LPB8Y202505 là 3,85%/năm, còn LPB10Y202506 là 3,90%/năm.
Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tại ngày xác định lãi suất.
Kỳ tính lãi được thực hiện mỗi năm một lần. Với các kỳ tính lãi tiếp theo, ngày xác định lãi suất là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.
Thời gian phân phối dự kiến nằm trong quý III và quý IV/2026, sau khi LPBank nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả triển khai chào bán đợt 2. Thời gian phân phối tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày theo quy định.
LPBank dùng gần 4.000 tỷ đồng vào đâu?
Theo phương án sử dụng vốn, LPBank dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định và phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2027.
Nguồn vốn dự kiến được phân bổ vào 5 nhóm lĩnh vực. Trong đó, khoản lớn nhất gần 1.769 tỷ đồng dành cho hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình, tín dụng tiêu dùng.
Các lĩnh vực còn lại gồm bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô với gần 28,9 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 3,43 tỷ đồng; nông, lâm, ngư nghiệp gần 2,18 tỷ đồng; và vận tải kho bãi khoảng 6,52 tỷ đồng.
LPBank cho biết do đặc thù ngành ngân hàng, nếu không chào bán hết khối lượng trái phiếu dự kiến, ngân hàng không thiết lập thứ tự ưu tiên sử dụng vốn giữa các lĩnh vực. Việc giải ngân sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo số tiền thực tế huy động, nhu cầu vốn của khách hàng và diễn biến hoạt động kinh doanh.
Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu thu nhập lãi thuần 19.103 tỷ đồng, tăng 19,14% so với năm 2025.
Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 11.836 tỷ đồng, tăng 3,62%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên thu nhập lãi thuần dự kiến ở mức 61,96%, trong khi tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 24,34%.
Đợt phát hành trái phiếu lần này là một phần trong kế hoạch tăng cường nguồn vốn của LPBank, với trọng tâm là bổ sung vốn cấp 2 và đáp ứng nhu cầu tín dụng trong giai đoạn 2026-2027.
Thảo Vân
