Vingroup tính phát hành trái phiếu bằng won Hàn Quốc, quy mô khoảng 292 triệu USD

Theo Bloomberg, Vingroup đang ở giai đoạn đầu chuẩn bị một đợt trái phiếu kỳ hạn 3 năm bằng đồng won, với quy mô dự kiến lên tới 400 tỷ won, tương đương khoảng 292 triệu USD.

Các nguồn tin am hiểu thương vụ cho biết quy mô và những điều khoản cụ thể của đợt phát hành vẫn chưa được chốt và có thể thay đổi. Shinhan Securities Vietnam, KB Securities và Kiwoom Securities đang tham gia vào quá trình thu xếp thương vụ.

Trao đổi với Bloomberg, đại diện Vingroup xác nhận tập đoàn đang chuẩn bị phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng đồng won Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế. Số tiền huy động được dự kiến phục vụ các nhu cầu tài chính chung của tập đoàn.

Shinhan Securities Vietnam và Kiwoom Securities đã xác nhận tham gia thương vụ. Trong khi đó, đại diện KB Securities chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một thương vụ tương đối hiếm khi một doanh nghiệp nước ngoài huy động vốn bằng đồng won trên thị trường Hàn Quốc, theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp.

Động thái của Vingroup diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tìm kiếm nhiều hơn các nguồn vốn ở nước ngoài, khi nền kinh tế trong nước đang tăng trưởng với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vingroup đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 455 tỷ won trong nửa cuối năm 2026.

Như vậy, kế hoạch đang được Bloomberg đề cập với quy mô khoảng 400 tỷ won nằm trong hạn mức phát hành mà HĐQT Vingroup đã phê duyệt.

Trước đó trong năm nay, Vinpearl, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng thuộc Vingroup, đã nhận khoản tài trợ tín dụng tư nhân trị giá 255 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có SeaTown Holdings International của Singapore và Oman Investment Authority.

Thị trường trái phiếu Hàn Quốc thu hẹp

Kế hoạch huy động vốn của Vingroup được đưa ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc đang suy giảm về quy mô phát hành.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc được Bloomberg dẫn lại, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại nước này từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt 28.700 tỷ won, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tuần trước đã nâng lãi suất điều hành lên 3%, đánh dấu lần tăng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, mặt bằng lãi suất này vẫn thấp hơn lãi suất tại Việt Nam và Mỹ.

Việc phát hành trái phiếu bằng won, nếu hoàn tất, sẽ giúp Vingroup bổ sung thêm một kênh huy động vốn bên cạnh các nguồn tài chính hiện có. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế mà tập đoàn đang theo đuổi.