SHS thắng giải quốc tế, dấu ấn đến từ thương vụ phát hành riêng lẻ của SHB

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vừa được trao giải thưởng "Equity Deal of the Year – Vietnam" tại Asian Banking & Finance - Corporate & Investment Banking Awards 2026, diễn ra ngày 02/07/2026 tại Singapore. Giải thưởng ghi nhận vai trò của SHS trong thương vụ phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Asian Banking & Finance Awards là hệ thống giải thưởng thường niên do Asian Banking & Finance, tạp chí tài chính thuộc Charlton Media Group (Singapore), tổ chức từ năm 2006 nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính và những giao dịch nổi bật tại khu vực châu Á. Các hạng mục được hội đồng chuyên gia độc lập đến từ các tổ chức kiểm toán Big Four và các công ty tư vấn quốc tế đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như quy mô giao dịch, cấu trúc thương vụ, năng lực thu xếp vốn, chất lượng triển khai và giá trị mang lại cho doanh nghiệp cũng như thị trường.

Giải thưởng dành cho SHS được trao trên cơ sở vai trò tư vấn độc quyền trong thương vụ phát hành riêng lẻ của SHB có quy mô khoảng 3.370 tỷ đồng, tương đương khoảng 130 triệu USD. Giao dịch thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, FPT Capital, PVI Asset Management và Hanwha Life.

Trong thương vụ này, SHS đồng hành cùng SHB từ khâu thiết kế cấu trúc giao dịch, xây dựng phương án huy động vốn, định giá doanh nghiệp, tiếp cận nhà đầu tư, xử lý các thủ tục pháp lý đến tổ chức hoạt động tiếp thị giao dịch, kết nối và đàm phán với các nhà đầu tư tổ chức.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT SHS, điểm nhấn của thương vụ không chỉ nằm ở quy mô huy động vốn mà còn ở định hướng lựa chọn các nhà đầu tư tổ chức có tầm nhìn dài hạn thay vì cạnh tranh bằng mức chiết khấu. Cách tiếp cận này góp phần chuyển trọng tâm từ huy động vốn dựa trên giá bán sang huy động vốn dựa trên giá trị doanh nghiệp và chất lượng nền tảng hoạt động.

Theo đánh giá của SHS, thương vụ cũng góp phần tạo ra chuẩn mực mới đối với các giao dịch phát hành riêng lẻ trong lĩnh vực ngân hàng khi kết hợp thành công các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó hình thành cơ cấu cổ đông đa dạng và có định hướng đầu tư dài hạn.

Ngân hàng đầu tư hiện là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển hệ sinh thái Full-service Wealth Management của SHS. Doanh nghiệp triển khai hoạt động trên ba mảng chính gồm thị trường vốn cổ phần (ECM), thị trường vốn nợ (DCM) và tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), hướng tới cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.

Theo số liệu SHS công bố, trong năm 2025, doanh nghiệp chiếm 11,1% thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và 10,3% thị phần tư vấn phát hành riêng lẻ, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 2,1 tỷ USD. Bên cạnh đó, công ty cũng nằm trong nhóm ba đơn vị dẫn đầu về tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng với thị phần 19,7%.

Ngoài các thương vụ huy động vốn, SHS còn tham gia tư vấn nhiều giao dịch chuyển nhượng vốn, niêm yết cổ phiếu và tái cấu trúc doanh nghiệp. Năm 2025, công ty thành lập Trung tâm M&A và Tái cấu trúc nhằm mở rộng danh mục dịch vụ, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động tái cấu trúc, mua bán - sáp nhập và huy động vốn dài hạn.