Novaland đang làm gì khi vừa tăng vốn vừa xin miễn trừ một số nghĩa vụ trái phiếu?
Novaland dự kiến phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, trong bối cảnh doanh nghiệp đồng thời lấy ý kiến trái chủ về việc điều chỉnh một số điều khoản của lô trái phiếu quốc tế đáo hạn năm 2027.
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 167,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt phát hành dự kiến có giá trị hơn 1.675 tỷ đồng tính theo mệnh giá, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Theo phương án được công bố, NVL sẽ thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:3. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn thực hiện đợt phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Đối với phần cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ, doanh nghiệp sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị và hủy toàn bộ số cổ phiếu lẻ còn lại.
Kế hoạch tăng vốn được công bố trong bối cảnh Novaland đang tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính. Doanh nghiệp hiện lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027 nhằm thông qua một số nội dung điều chỉnh quan trọng.
Theo tài liệu gửi tới trái chủ, NVL đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp đã hoặc có thể chưa thực hiện đúng theo cam kết trước đó.
Để các đề xuất được thông qua, Novaland cần nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Các nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý và kết quả biểu quyết sẽ không thể hủy ngang sau khi được gửi đi.
Theo kế hoạch, quá trình lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 04/06/2026 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt đủ tỷ lệ đồng thuận theo yêu cầu, doanh nghiệp có thể gia hạn thời gian lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc.
Việc đồng thời triển khai phương án tăng vốn và làm việc với các trái chủ quốc tế cho thấy Novaland đang tiếp tục thực hiện các bước nhằm củng cố nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời xử lý các nghĩa vụ tài chính đến hạn trong giai đoạn tái cơ cấu hoạt động. Những diễn biến này được thị trường theo dõi sát khi NVL vẫn đang trong quá trình cân đối dòng tiền và tháo gỡ các áp lực liên quan đến nợ vay.
Nguyễn Quân
