Bước ngoặt với Novaland: 85,66% trái chủ đồng ý tái cơ cấu trái phiếu quốc tế

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Theo đó, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận các đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu, đồng thời đồng ý miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp đã hoặc dự kiến chưa thể thực hiện đúng hạn.

Tỷ lệ đồng thuận này vượt đáng kể ngưỡng tối thiểu 66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành theo quy định của lô trái phiếu. Điều này cho phép Novaland chính thức triển khai các nội dung sửa đổi và tái cơ cấu đã trình lên các trái chủ trước đó.

Theo doanh nghiệp, sau khi nhận được sự chấp thuận của các nhà đầu tư, Novaland sẽ phối hợp cùng đơn vị đại diện trái chủ để ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi. Các thay đổi sau đó sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không tham gia biểu quyết hoặc không đồng ý với đề xuất.

Lộ trình thực hiện dự kiến hoàn tất trước ngày 04/09/2026, trừ trường hợp các trái chủ chấp thuận gia hạn thêm thời gian.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành từ ngày 16/07/2021 với quy mô 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 300 triệu USD. Trái phiếu có lãi suất cố định 5,25%/năm và đáo hạn vào ngày 30/06/2027.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động đầu tư, phát triển dự án và bổ sung nguồn vốn phục vụ nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 23/04/2026, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế này. Kế hoạch bao gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài thời hạn thêm một năm nhằm giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn hiện nay.

Song song với quá trình tái cơ cấu, Novaland cũng ghi nhận các giao dịch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đầu tháng 04/2026, doanh nghiệp công bố đã chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng, thành gần 2,5 triệu cổ phiếu NVL.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá NVL trên sàn tại thời điểm thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Pháp.

Trước đó, vào cuối năm 2025, bốn nhà đầu tư nước ngoài cũng đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương khoảng 747 tỷ đồng, thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.

Việc nhận được sự đồng thuận từ phần lớn trái chủ được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình tái cơ cấu tài chính của Novaland. Động thái này giúp doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý các nghĩa vụ nợ, đồng thời tạo dư địa để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và triển khai các kế hoạch phục hồi trong giai đoạn tới.