Nam A Bank dồn dập phát hành trái phiếu, lãi suất lên tới 8,5%/năm
Nam A Bank liên tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu trong những tháng đầu năm 2026 với tổng giá trị lên tới 1.650 tỷ đồng, trong bối cảnh ngân hàng đồng thời triển khai nhiều kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán: NAB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, ngày 28/04/2026, ngân hàng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12603 với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 8%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 28/04/2028. Các thông tin liên quan đến trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành chưa được công bố.
Động thái trên diễn ra không lâu sau đợt phát hành trái phiếu trước đó của Nam A Bank. Cụ thể, ngày 15/04/2026, ngân hàng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12602 với giá trị 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/04/2033 và áp dụng lãi suất thả nổi 8,5%/năm.
Trước nữa, ngày 31/03/2026, Nam A Bank cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã NAB12601 trị giá 250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 31/03/2033.
Song song với hoạt động huy động vốn qua trái phiếu, Nam A Bank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua nhiều đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2026. Ngày 12/05/2026 là thời điểm ngân hàng chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo kế hoạch, Nam A Bank sẽ phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối cùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Nam A Bank dự kiến tiếp tục triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên và công ty con với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm đầu tiên kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đồng thời 50% số cổ phiếu tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong năm kế tiếp. Ngân hàng cho biết chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng mức độ gắn kết và hỗ trợ giữ chân nhân sự chủ chốt.
Trước đó, ngày 21/04/2026, Nam A Bank đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được tham gia mua cổ phiếu ESOP.
Bên cạnh đó, ngân hàng còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho tối đa 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Mục tiêu của đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và củng cố năng lực tài chính.
Nếu hoàn tất cả ba phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026, vốn điều lệ của Nam A Bank dự kiến tăng từ gần 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng.
Long Giang
