Ngay sau tăng vốn, ABBank chi 1.000 tỷ đồng xử lý trái phiếu

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12502 trước hạn. Thời điểm thực hiện dự kiến vào ngày 24/04/2026, với tổng giá trị mua lại tương ứng 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2025, có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2027.

Theo kế hoạch, nguồn vốn dùng để mua lại trái phiếu sẽ đến từ các dòng tiền hoạt động của ngân hàng, bao gồm thu nợ cho vay đến hạn, huy động từ tổ chức và dân cư, cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc tất toán trước hạn giúp ABBank chủ động giảm nghĩa vụ nợ và tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Đây cũng là động thái cho thấy sự linh hoạt trong quản trị bảng cân đối.

Diễn biến này diễn ra ngay sau khi ABBank hoàn tất đợt tăng vốn quy mô lớn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. Cụ thể, ngân hàng đã phân phối hơn 310,4 triệu cổ phiếu cho gần 7.000 cổ đông, thu ròng khoảng 3.104,2 tỷ đồng. Đồng thời, 51,75 triệu cổ phiếu ESOP cũng được phát hành cho cán bộ nhân viên, mang về thêm 517,5 tỷ đồng.

Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank tăng từ 10.350,3 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng. Việc vừa tăng vốn, vừa chủ động mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy ngân hàng đang điều chỉnh cấu trúc tài chính theo hướng cân bằng hơn giữa nguồn vốn và nghĩa vụ nợ. Điều này có thể giúp cải thiện các chỉ tiêu an toàn và tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Ở một diễn biến khác, ABBank cũng đã thông qua kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản ABBank (ABBA). Theo phương án, ngân hàng dự kiến chuyển nhượng khoản đầu tư với mức giá tối thiểu 467,5 tỷ đồng. Các bước đi đồng thời trong tăng vốn, xử lý trái phiếu và tái cấu trúc danh mục cho thấy định hướng củng cố nền tảng tài chính của ngân hàng.