Vừa mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu, ABBank lại chuẩn bị phát hành 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (mã chứng khoán: ABB) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá lên đến 4.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong tháng 05/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 05/2027.

Cụ thể, ABB dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12507 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 26/05/2026. Tiếp đó, ngân hàng sẽ tất toán trước hạn lô ABB12508 với giá trị 2.000 tỷ đồng vào ngày 28/05/2026 và lô ABB12509 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 30/05/2026.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được ABB cho biết sẽ đến từ dòng tiền hoạt động, thu hồi các khoản cho vay đến hạn, huy động từ tổ chức và dân cư, cùng các nguồn hợp pháp khác. Động thái này được đánh giá là nhằm chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ, đồng thời tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động.

Đáng chú ý, song song với kế hoạch mua lại trái phiếu, ABB cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quy mô lớn trong năm 2026. Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với kỳ hạn từ 1 đến 5 năm.

Số trái phiếu dự kiến phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Kế hoạch phát hành sẽ được chia thành tối đa 25 đợt, mỗi đợt không quá 5.000 tỷ đồng, với thời gian triển khai dự kiến từ tháng 03/2026 đến tháng 12/2026.

Theo ABB, mục đích của đợt huy động vốn này nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động cấp tín dụng, bao gồm cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Việc đồng thời mua lại trước hạn và phát hành mới cho thấy ngân hàng đang thực hiện chiến lược điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng linh hoạt hơn.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng chung của các tổ chức tín dụng trong việc chủ động quản lý kỳ hạn và chi phí vốn, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và nhu cầu tín dụng có nhiều biến động.