MB sửa phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) ngày 11/9/2026 ban hành Nghị quyết số 39, phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 3 theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo phương án mới, MB dự kiến phát hành tối đa 60.000 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 6.000 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 5 đến 10 năm. Kỳ hạn cụ thể sẽ được quyết định và công bố theo từng đợt phát hành.

Lãi suất trái phiếu có thể được áp dụng theo hình thức cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi. Với lãi suất thả nổi, mức lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. MB được thay đổi biên độ một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam thông thường, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Có thể phát hành tối đa 50 đợt

MB có thể chào bán trái phiếu thành một hoặc nhiều đợt, với tổng số đợt dự kiến tối đa 50 đợt. Thời gian chào bán dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2026.

Nếu phát hành thành nhiều đợt, thời gian phân phối mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán nhiều đợt tối đa 6 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên.

Phương án quy định tổng giá trị mệnh giá trái phiếu chào bán lũy kế tại tất cả các đợt không vượt quá 6.000 tỷ đồng.

Dùng nguồn vốn cho hoạt động cho vay

Theo phương án, nguồn tiền thu được sẽ được MB sử dụng cho bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; cho vay tài trợ dự án, đầu tư tài sản cố định; và cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà.

MB dự kiến giải ngân nguồn vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thu tiền phát hành trái phiếu của mỗi đợt. Trong thời gian chưa sử dụng, nguồn tiền có thể được gửi tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc mua chứng chỉ tiền gửi phù hợp quy định.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của MB và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc hàng năm, tùy phương án của từng đợt; tiền gốc được thanh toán vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại theo các điều kiện được quy định.

Nghị quyết mới cũng bổ sung các nội dung về kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt, phương án bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi, số lượng và giá trị từng đợt phát hành, cùng quy trình lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu khi thay đổi điều kiện, điều khoản hoặc thực hiện mua lại trước hạn.