EVNFinance điều chỉnh kế hoạch huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

EVNFinance điều chỉnh phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HOSE: EVF) vừa công bố Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế năm 2026. Kế hoạch này đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua trước đó tại Nghị quyết số 62, nay tiếp tục điều chỉnh một số nội dung về điều kiện phát hành, sử dụng vốn và phương án thanh toán.

Theo phương án cập nhật, EVNFinance dự kiến huy động tối đa 300 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ không quá 1.500 trái phiếu, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành và thanh toán bằng USD. Lãi suất dự kiến ở mức 8%/năm, với biên độ tối đa 2 điểm phần trăm/năm. Mức lãi suất chính thức sẽ được xác định căn cứ vào điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và các yếu tố liên quan tại thời điểm phát hành.

Theo kế hoạch, lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, trong khi tiền gốc được hoàn trả một lần vào ngày đáo hạn. Phương án cũng quy định các trường hợp mua lại trước hạn cùng những điều kiện thanh toán liên quan.

EVNFinance dự kiến niêm yết và giao dịch trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), không niêm yết tại Việt Nam. Đợt phát hành hướng đến các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện của hình thức chào bán riêng lẻ tại thị trường quốc tế.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. Tuy nhiên, thời gian, khối lượng và các điều kiện phát hành thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường và quá trình triển khai.

Như vậy, Nghị quyết số 68 là bước điều chỉnh phương án huy động vốn đã được EVNFinance thông qua trước đó, không phải công bố về một đợt phát hành đã hoàn tất.

Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ vào những lĩnh vực nào?

Một nội dung đáng chú ý trong phương án phát hành lần này là kế hoạch sử dụng nguồn vốn. Theo EVNFinance, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế dự kiến phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Các lĩnh vực được đề cập khá đa dạng, bao gồm cho vay phục vụ công trình, dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cùng một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.

Theo phương án, EVNFinance sẽ xác định thứ tự ưu tiên giải ngân căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ. Trong đó, nhóm công trình, dự án quan trọng được ưu tiên trước, tiếp đến là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và thương mại.

Đối với phần vốn chưa giải ngân ngay, doanh nghiệp dự kiến áp dụng cơ chế quản lý phù hợp. Nguồn tiền tạm thời chưa sử dụng có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng hoặc phân bổ vào những hoạt động ngân hàng được pháp luật cho phép trong thời gian chờ giải ngân.

Bên cạnh kế hoạch sử dụng vốn, EVNFinance cũng xây dựng phương án bảo đảm khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Theo đó, nguồn trả nợ dự kiến đến từ hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay đến hạn và những nguồn vốn hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Do trái phiếu được phát hành bằng USD, phương án còn bao gồm các điều khoản về thanh toán ngoại tệ, nghĩa vụ với nhà đầu tư và việc tuân thủ quy định quản lý vay, trả nợ nước ngoài.

HĐQT EVNFinance giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan, từ hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn đối tác tư vấn, xác định điều kiện phát hành đến thực hiện những thủ tục cần thiết tại Việt Nam và thị trường quốc tế.