Doanh nghiệp nông nghiệp của bầu Đức chuẩn bị IPO, mục tiêu huy động hơn 1.100 tỷ đồng

HGI chuẩn bị cho đợt IPO hơn 1.100 tỷ đồng

Chiều nay (18/8), tại Rex Hotel Saigon (phường Sài Gòn, TP.HCM), HGI sẽ tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư trước thềm đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Chương trình do HGI phối hợp với Công ty CP Chứng khoán OCBS tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, lợi thế sản xuất, định hướng phát triển và phương án IPO của doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ hội để nhà đầu tư trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo HGI.

Đây là bước giới thiệu quan trọng trước khi HGI triển khai đợt chào bán 18,8 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến khoảng 1.139 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho HGI.

Theo phương án được công bố, số tiền thu được từ đợt IPO dự kiến được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón phục vụ mở rộng sản xuất; đồng thời cơ cấu lại tài chính và thanh toán các khoản nợ vay.

Nền tảng từ vùng nguyên liệu gần 8.000 ha tại Lào

Thành lập năm 2016 với tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, HGI hiện quản lý các dự án nông nghiệp quy mô lớn của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Lào và nhiều lần được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nhắc đến như "gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn.

Sở hữu lợi thế chiến lược với quỹ đất lớn và điều kiện tự nhiên thuận lợi, HGI đang quản lý gần 8.000 ha vùng nguyên liệu tại Lào. Với chuỗi giá trị khép kín từ canh tác đến xuất khẩu, sản phẩm của HGI đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

HGI hiện tập trung phát triển các sản phẩm gồm chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm theo mô hình nông nghiệp quy mô lớn, các nhóm cây trồng này bổ trợ nhau mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho HGI.

Quy mô vùng nguyên liệu cùng kinh nghiệm triển khai sản xuất trong nhiều năm là một trong những nội dung đáng chú ý được HGI giới thiệu tới nhà đầu tư trong chương trình Roadshow.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2025 HGI ghi nhận doanh thu thuần 4.885 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 782 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản HGI đạt 10.989 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đạt lần lượt 5.180 tỷ đồng và 1.685 tỷ đồng. Nếu IPO thành công toàn bộ theo kế hoạch thì vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.873 tỷ đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận 1.815 tỷ đồng cho năm 2026, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trước phát hành vào khoảng 10.772 đồng. So với giá IPO thì định giá P/E 2025 trước phát hành khoảng 6 lần, thuộc nhóm định giá cực kỳ hấp dẫn trong ngành nói riêng và toàn thị trường hiện tại nói chung .

OCBS đồng hành trong thương vụ IPO

Trong thương vụ IPO lần này, OCBS đóng vai trò đơn vị tư vấn toàn diện và đại lý phân phối chính cho HGI.

Bên cạnh hình thức đăng ký mua trực tiếp tại các điểm giao dịch, OCBS đã số hóa quy trình đăng ký mua cổ phiếu HGI trên ứng dụng OCBS Invest. Nhà đầu tư có thể thực hiện đăng ký, nộp tiền đặt cọc và theo dõi kết quả phân bổ trên nền tảng này.

Theo phương án chào bán, thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026. Nhà đầu tư đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ của HGI sau chào bán. Tỷ lệ đặt cọc là 10% giá trị đăng ký mua.

Sau IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và hướng tới niêm yết trên HOSE vào đầu năm 2027.

Việc tổ chức Roadshow chiều 18/8 được xem là bước kết nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trước khi đợt IPO chính thức bước vào giai đoạn nhận đăng ký. Qua đó, HGI có cơ hội giới thiệu trực tiếp câu chuyện tăng trưởng, nền tảng tài sản và kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động, trong khi nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá thương vụ IPO này.