Cập nhật: Hơn 550 nhà đầu tư đã đặt cọc vào thương vụ IPO hơn 600 tỷ của DatViet VAC

Gần 550 nhà đầu tư cá nhân đã đặt cọc

Đợt IPO của CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đang ghi nhận những tín hiệu ban đầu từ nhà đầu tư. Tại Roadshow “DatVietVAC Premiere ‘Say Hi’ - The IPO of V-culture” diễn ra  tại TP HCM, doanh nghiệp cho biết khoảng 65% lượng cổ phần chào bán đã có “indicative interest” sau khoảng một tuần mở book.

Ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và Phát triển DatVietVAC Group Holdings, cho biết tỷ lệ này bao gồm cả nhà đầu tư đã đặt cọc và các tổ chức mới thể hiện ý định tham gia. Vì vậy, đây chưa phải số cổ phần đã được phân phối thành công.

Dù vậy, lượng nhà đầu tư tham gia thực tế đang có xu hướng tăng. Bà Tô Minh Phương, Tổng Giám đốc Vietcap, cho biết theo số liệu từ đội ngũ thực hiện thương vụ, sau hơn 4 ngày mở bán đã có gần 550 nhà đầu tư cá nhân đặt cọc, tương ứng gần 600 lệnh mua.

Vietcap là đại lý phân phối chính của đợt IPO. Nhà đầu tư cũng có thể đăng ký mua cổ phiếu DatVietVAC thông qua một số công ty chứng khoán khác.

DatVietVAC bắt đầu nhận đăng ký mua từ ngày 5/8 và dự kiến kết thúc vào 7/9. Công ty đưa ra thị trường 11,15 triệu cổ phiếu mới với giá 54.800 đồng/cp, tương ứng giá trị huy động hơn 611 tỷ đồng.

Hơn 611 tỷ đồng vốn mới sẽ được phân bổ ra sao?

Toàn bộ lượng cổ phiếu trong đợt IPO đều là cổ phiếu phát hành mới. Sau phát hành, vốn điều lệ DatVietVAC dự kiến tăng lên khoảng 1.114 tỷ đồng, tương ứng hơn 111,4 triệu cổ phiếu lưu hành.

Khoảng 536,9 tỷ đồng trong số tiền huy động được dự kiến góp thêm vào DatViet VAC Media để hỗ trợ Dat Viet Media và TKL. Khoảng 74 tỷ đồng còn lại được góp vào DatViet VAC Entertainment, đơn vị nắm các hoạt động sản xuất nội dung của Vie Channel và Đông Tây Promotion.

Với mức giá 54.800 đồng/cp, DatVietVAC được định giá khoảng 5.495 tỷ đồng trước phát hành và khoảng 6.106 tỷ đồng sau phát hành.

Theo tài liệu trình bày tại roadshow, P/E kế hoạch năm 2026 của doanh nghiệp ở mức khoảng 13,4 lần. DatVietVAC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 420 tỷ đồng, chưa tính tác động từ nguồn vốn IPO. Cổ tức dự kiến chi trả trong quý IV ở mức 2.500 đồng/cp.

IPO để mở rộng kênh huy động vốn

Theo lãnh đạo DatVietVAC, đặc thù của ngành truyền thông - giải trí là phần lớn giá trị doanh nghiệp nằm ở các tài sản vô hình như tài sản trí tuệ (IP), nội dung và hệ thống nghệ sĩ. Điều này khiến doanh nghiệp gặp những hạn chế nhất định khi tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Với DatVietVAC, việc IPO và niêm yết vì thế không chỉ nhằm huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh, mà còn mở rộng kênh tiếp cận thị trường vốn.

Sau quá trình tái cấu trúc, DatViet VAC Group Holdings tập trung vào hai mảng Nội dung và Dịch vụ truyền thông. Một số hoạt động đang ở giai đoạn phát triển khác, trong đó có nền tảng VieON, được tách biệt về pháp nhân và quản trị và không nằm trong cấu trúc doanh nghiệp thực hiện IPO lần này.

Sau khi kết thúc nhận đăng ký vào ngày 7/9, DatVietVAC dự kiến tổng hợp và phân bổ cổ phiếu trong hai ngày 8-9/9. Nhà đầu tư được phân bổ sẽ thanh toán số tiền còn lại từ ngày 10/9 đến 17/9.

Doanh nghiệp dự kiến báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9, sau đó thực hiện các thủ tục lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Nếu đúng kế hoạch, cổ phiếu DatVietVAC dự kiến niêm yết và giao dịch trên HOSE trong tháng 10/2026, với mã dự kiến DVV.