Helios sắp chuyển nhượng doanh nghiệp giá 3.000 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa công bố Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu đối với lô trái phiếu HISCH2124001 ngày 11/06/2026, hé lộ phương án xử lý tài sản bảo đảm nhằm giải quyết nghĩa vụ nợ trái phiếu đã đến hạn.

Theo nghị quyết được thông qua, các trái chủ đồng ý giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Hoàng Thịnh Phát với mức giá đề xuất 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được sử dụng để thanh toán phần nợ gốc của lô trái phiếu HISCH2124001.

Đáng chú ý, người sở hữu trái phiếu cũng chấp thuận miễn toàn bộ khoản lãi trái phiếu chưa được thanh toán. Quyết định này được xem là động thái hỗ trợ Helios trong quá trình xử lý nghĩa vụ nợ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn tất phương án thanh toán cho các trái chủ.

Trước đó, ngày 24/03/2026, Helios công bố thông tin về việc phải thực hiện mua lại bắt buộc trước hạn đối với lô trái phiếu HISCH2124001. Theo thông báo, thời điểm mua lại bắt buộc được xác định là ngày 17/04/2025 và doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi phát sinh cho nhà đầu tư thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoặc theo phương thức thanh toán trực tiếp.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2025 được công bố vào tháng 03/2026 cho thấy Helios vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với các lô trái phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, đối với lô HISCH2124001, doanh nghiệp còn nợ 3.000 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 83 tỷ đồng tiền lãi đã đến hạn trong các tháng 03 và 04/2025. Ngoài ra, hai lô trái phiếu HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) và HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) cũng phát sinh khoản lãi chậm thanh toán khoảng 114 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu mà Helios chưa thanh toán đã vượt 3.217 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc chưa thu xếp được nguồn vốn phù hợp, đồng thời đang tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để xây dựng lộ trình thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.

Liên quan đến hoạt động công bố thông tin, ngày 01/04/2026, Helios cho biết đã nhận quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 27/03/2026. Doanh nghiệp bị xử phạt do không thực hiện công bố thông tin đối với một số nội dung bắt buộc cũng như công bố thông tin không đúng thời hạn liên quan đến các lô trái phiếu HISCH2124001 và HELIOS.BOND.01.2019.1000.

Được biết, lô trái phiếu HISCH2124001 được Công ty CP BCG Land (mã chứng khoán: BCR) bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát, doanh nghiệp đang là chủ đầu tư dự án khu nhà ở quy mô 8,25 ha tại phường Cát Lái, TP.HCM.

Lô trái phiếu này từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tạm ngừng giao dịch từ tháng 02/2025 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong bối cảnh áp lực đáo hạn vẫn hiện hữu, kết quả của thương vụ chuyển nhượng dự kiến trị giá 3.000 tỷ đồng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với khả năng xử lý nghĩa vụ nợ của Helios trong thời gian tới.