EVF chuẩn bị phát hành 85 triệu cổ phiếu, SSIAM và các quỹ Nhật dự kiến tham gia

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã chứng khoán: EVF) đang triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 1.147 tỷ đồng. Đợt phát hành có sự tham gia dự kiến của bốn tổ chức, trong đó có Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và hai quỹ đầu tư hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Theo phương án được EVF công bố, giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động được sẽ bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. (JVCF), Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P., SSIAM và Công ty CP Tập đoàn Leadvisors Capital.

Trong đó, JVCF dự kiến mua hơn 22,1 triệu cổ phiếu, Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV đăng ký mua khoảng 4,58 triệu cổ phiếu. SSIAM trực tiếp dự kiến mua hơn 18,27 triệu cổ phiếu, trong khi Leadvisors Capital đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu còn lại.

Như vậy, Leadvisors Capital là tổ chức dự kiến mua lượng cổ phiếu lớn nhất trong đợt phát hành, tiếp đến là JVCF. SSIAM vừa tham gia trực tiếp, vừa có hai quỹ hợp tác với đối tác Nhật Bản góp mặt trong danh sách nhà đầu tư.

Kế hoạch tăng vốn của EVF cũng là nội dung trọng tâm trong thỏa thuận đầu tư được SSIAM ký kết tại Tokyo ngày 9/11/2026, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, SSIAM dự kiến triển khai khoản đầu tư vào EVF thông qua hai quỹ JVCF và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV. Tổng quy mô đợt chào bán được đề cập trong thỏa thuận là hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 45 triệu USD.

Giao dịch sẽ được thực hiện sau khi các bên thống nhất điều khoản, đáp ứng các điều kiện liên quan và nhận được chấp thuận theo quy định pháp luật.

Ngoài khoản đầu tư cổ phần, SSIAM dự kiến kết nối EVF với mạng lưới hơn 20 ngân hàng khu vực và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản thông qua quan hệ hợp tác với Daiwa Corporate Investment (DCI) và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ).

Đây là hai đối tác có quan hệ hợp tác với SSIAM trong hoạt động thành lập và quản lý các quỹ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, JVCF được SSIAM và DBJ công bố thành lập đầu tháng 2/2026 với quy mô 90 triệu USD, tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết tại Việt Nam.

Khoản đầu tư dự kiến vào EVF là thương vụ thứ hai của JVCF tại Việt Nam. Trong khi đó, Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV có quy mô ban đầu 30,5 triệu USD, được SSIAM triển khai năm 2025, tiếp nối chuỗi quỹ hợp tác giữa SSIAM và Daiwa từ năm 2009.

Song song với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, EVF còn triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD. Trước đó, doanh nghiệp đã được S&P xếp hạng tín nhiệm B-, phục vụ kế hoạch huy động vốn trên thị trường quốc tế.

SSIAM được thành lập năm 2007, là công ty quản lý quỹ thuộc Công ty CP Chứng khoán SSI. Tính đến tháng 6/2026, đơn vị này quản lý khối tài sản hơn 1 tỷ USD, tương đương trên 27.300 tỷ đồng. Danh mục hoạt động gồm quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và dịch vụ quản lý danh mục ủy thác.

Việc SSIAM cùng các quỹ hợp tác với đối tác Nhật Bản dự kiến tham gia đợt phát hành đặt kế hoạch tăng vốn của EVF trong mối liên hệ với hoạt động kết nối nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, lượng vốn thực tế EVF nhận được vẫn phụ thuộc vào tiến trình triển khai giao dịch và các điều kiện, chấp thuận theo quy định.