Công ty chứng khoán của HDBank dự kiến IPO trong quý IV, muốn niêm yết trên HoSE

Ngày 29/9, HĐQT CTCP Chứng khoán HD (HDS) ban hành nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu.

Theo phương án, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ gần 10.961 tỷ đồng lên 12.179 tỷ đồng.

Đợt IPO dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026. HDS chưa công bố giá chào bán cụ thể. Tuy nhiên, theo phương án được HĐQT thông qua, quy mô vốn huy động tối thiểu được xác định dựa trên giá trị sổ sách 12.252 đồng/cp tại báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét.

Theo mức giá giả định này, HDS có thể thu về tối thiểu khoảng 1.492 tỷ đồng từ đợt phát hành.

Dành 60% vốn IPO cho hoạt động margin

HDS dự kiến phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt IPO cho ba nhóm hoạt động.

Trong đó, 60% được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 10% dành cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% đầu tư vào các giấy tờ có giá.

Toàn bộ nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

HDS dự kiến thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) song song với việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HOSE, HDS cho biết sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Trước đợt IPO dự kiến, HDS đã liên tục tăng quy mô vốn trong năm 2026.

Trong tháng 4-5, công ty lần lượt phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Các đợt phát hành này đưa vốn điều lệ HDS lên gần 11.000 tỷ đồng.

Hiện HDBank là ngân hàng mẹ của HDS, nắm giữ khoảng 90% vốn điều lệ công ty chứng khoán.

HDS cũng đang có kế hoạch kiện toàn HĐQT. Công ty dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.