Cơ hội đầu tư phiên 29/7: POW sáng cửa tăng giá, BID chờ vùng hỗ trợ, CTD hưởng lợi backlog

BID: Chờ mua khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ

Đối với cổ phiếu BID của Ngân hàng BIDV, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra quan điểm chờ mua, cho rằng cổ phiếu vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh sau khi không giữ được mốc 36.000 đồng/cổ phiếu. Theo VDSC, vùng 32.000-33.000 đồng/cổ phiếu được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, có khả năng kích hoạt lực cầu, trong khi vùng 38.000 đồng/cổ phiếu là ngưỡng kháng cự cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng mới.

Ở góc độ cơ bản, Chứng khoán VietinBank (VBSE) đánh giá BIDV sẽ là một trong những ngân hàng hưởng lợi từ việc nới room tín dụng cũng như Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, qua đó mở rộng thêm dư địa tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, BIDV hiện là ngân hàng duy nhất được lựa chọn thực hiện thanh toán cho sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời đang triển khai chiến lược phát triển theo định hướng "LARGE - STRONG - GREEN", hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu châu Á.

Dù vậy, VBSE cũng lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến nợ xấu cũng như tỷ lệ CASA của BIDV, khi đây vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sinh lời trong dài hạn.

POW: Động lực tăng trưởng từ Nhơn Trạch 3 và 4

Chứng khoán Kafi đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW), với giá mục tiêu 16.978 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với mức đóng cửa phiên 28/7. Theo Kafi, cụm nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho PV Power sau gần một thập kỷ không mở rộng đáng kể công suất phát điện. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hai nhà máy này đã đóng góp khoảng 9.317 tỷ đồng doanh thu, tương đương gần 28% tổng doanh thu hợp nhất.

Khi vận hành ổn định, doanh thu từ cụm nhà máy được kỳ vọng đạt 19.000-23.000 tỷ đồng mỗi năm, trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của doanh nghiệp trong những năm tới. Triển vọng của POW còn được hỗ trợ bởi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó điện khí LNG được xác định là một trong những nguồn điện quan trọng của hệ thống. Việc là doanh nghiệp đầu tiên đưa các nhà máy điện LNG vào vận hành thương mại cũng giúp PV Power duy trì lợi thế tiên phong trong vài năm tới.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục được dự báo tăng khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong nửa cuối năm, kéo theo mục tiêu tăng sản lượng điện gần 17%. Kịch bản El Nino có khả năng quay trở lại từ cuối năm 2026 cũng được đánh giá sẽ tạo điều kiện để các nhà máy nhiệt điện được huy động với công suất cao hơn.

CTD: Backlog lớn tạo dư địa tăng trưởng

Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) tiếp tục duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Coteccons (CTD), với giá mục tiêu 87.650 đồng/cổ phiếu. Theo đánh giá của NHSV, backlog khoảng 65.500 tỷ đồng sẽ là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng doanh thu trong các năm tới. Cùng với đó, chiến lược phát triển khách hàng lâu dài đã giúp tỷ lệ hợp đồng lặp lại (repeat sales) của Coteccons đạt tới 94% trong nửa đầu niên độ tài chính 2026.

Kết quả kinh doanh quý III niên độ 2026 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh thu tăng hơn 28%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng trên 108% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lượng hợp đồng xây dựng lớn. Ngoài hoạt động xây dựng, Coteccons còn ghi nhận thêm động lực từ việc đạt thỏa thuận trong vụ tranh chấp với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, với giá trị được ghi nhận khoảng 526 tỷ đồng.

NHSV cho rằng việc giá nguyên vật liệu và giá thép hạ nhiệt sẽ tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận trong các quý tới. Đồng thời, dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại Long An và thương vụ mua lại GEO Foundations được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng trung và dài hạn cho doanh nghiệp.