Chứng khoán Everest rót gần 1.000 tỷ đồng vào một mã ngân hàng, tạm lãi hơn 110 tỷ
CTCP Chứng khoán Everest (EVS) đã rót gần 1.000 tỷ đồng vào cổ phiếu NVB, chiếm khoảng 85% giá vốn danh mục cổ phiếu niêm yết. Tại cuối quý II, khoản đầu tư này tạm ghi nhận mức lãi hơn 110 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, tại ngày 30/6, EVS ghi nhận giá mua cổ phiếu NVB hơn 999 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 403 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, chỉ trong 6 tháng, giá vốn khoản đầu tư vào NVB đã tăng thêm gần 596 tỷ đồng.
Theo giá thị trường tại cuối quý II, lượng cổ phiếu NVB mà EVS nắm giữ có giá trị khoảng 1.109 tỷ đồng. So với giá vốn, khoản đầu tư này tạm lãi khoảng 110 tỷ đồng.
Đáng chú ý, NVB đang áp đảo trong danh mục cổ phiếu niêm yết của EVS. Tổng giá mua nhóm cổ phiếu niêm yết tại thời điểm 30/6 đạt khoảng 1.174 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường lên hơn 1.350 tỷ đồng. Riêng NVB đã chiếm khoảng 85% tổng giá vốn danh mục.
Bên cạnh NVB, EVS còn dành hơn 161 tỷ đồng giá vốn cho cổ phiếu GMA. Khoản đầu tư này có giá trị thị trường gần 228 tỷ đồng tại cuối quý II, tương ứng mức tạm lãi khoảng 67 tỷ đồng.
Các khoản đầu tư còn lại có quy mô nhỏ hơn đáng kể, gồm HUT, HHV, VNM, NAB, POW, HCM, LCG, FCN, PVT và MBB. Tính chung, danh mục cổ phiếu niêm yết của EVS ghi nhận chênh lệch đánh giá tăng hơn 177 tỷ đồng, trong khi chênh lệch đánh giá giảm chỉ khoảng 913 triệu đồng.
Việc EVS tập trung phần lớn giá vốn vào NVB đáng chú ý trong bối cảnh diễn biến thị giá cổ phiếu này không thực sự thuận lợi. Kết phiên 19/8, NVB trên HNX ở mức 11.900 đồng/cp, giảm khoảng 12,5% so với đầu năm.
Riêng trong tháng 7, cổ phiếu NVB ghi nhận mức giảm khoảng 22%, trở thành một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh của mã này trong năm. Điều đó đồng nghĩa hiệu quả của khoản đầu tư gần 1.000 tỷ đồng sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến thị giá NVB trong thời gian tới.
Ở chiều hoạt động kinh doanh, EVS vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Doanh thu hoạt động 6 tháng đạt 290 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng 440%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ.
Danh mục tự doanh vì vậy đang trở thành một cấu phần đáng chú ý trong bức tranh tài chính của EVS. Với riêng NVB, quy mô giá vốn gần 1.000 tỷ đồng cho thấy mức độ tập trung rất lớn của khoản đầu tư, đồng thời khiến biến động của một cổ phiếu có thể tác động đáng kể đến giá trị danh mục và kết quả đánh giá tài sản tài chính của công ty chứng khoán.
Mạnh Huyền
