Vinhomes phê duyệt phương án chào bán 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo phương án, trái phiếu được chào bán tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Vinhomes.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 24 tháng. Mục đích phát hành nhằm thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định pháp luật.

Đây là đợt huy động vốn trái phiếu mới của Vinhomes trong bối cảnh doanh nghiệp đang tích cực phát hành trái phiếu riêng lẻ từ đầu năm.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gần nhất, Vinhomes đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12617, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 4/9/2026, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028. Lãi suất kết hợp ở mức 12%/năm và có điều khoản mua lại.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Vinhomes đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ hơn 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu cho 34.021 cổ đông theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 52.038 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 53.500 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 4.673 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu tài chính khác giảm. Chi phí tài chính cũng giảm 2.828 tỷ đồng, chủ yếu do số dư vay giảm so với kỳ trước. Chi phí bán hàng tăng 495 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bán hàng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 252 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do chi phí tài trợ tăng.. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 9.478 tỷ đồng do lợi nhuận tính thuế tăng.