Thu nhập ngoài lãi tăng 145,5%, hiệu quả hoạt động SACOMBANK cải thiện rõ nét

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK, HoSE: STB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động nửa đầu năm đạt 17.488 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ thu nhập ngoài lãi đạt 5.199 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần mức 2.118 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025, qua đó bù đắp phần suy giảm của thu nhập lãi thuần.

Trong nửa đầu năm, thu nhập lãi thuần của SACOMBANK đạt 12.289 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Riêng quý II, thu nhập ngoài lãi đạt 3.703 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, trong khi thu nhập lãi thuần giảm 5,1% còn 6.247 tỷ đồng, giúp tổng thu nhập hoạt động quý tăng 28,1%, lên 9.950 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng trong quý II chủ yếu đến từ các hoạt động ngoài tín dụng. Thu nhập thuần từ dịch vụ tăng thêm 2.302 tỷ đồng so với cùng kỳ, thu nhập thuần từ hoạt động khác tăng 197 tỷ đồng và thu nhập thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 123 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 2.622 tỷ đồng nhưng chi phí trả lãi và các chi phí tương tự tăng 2.960 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần giảm 338 tỷ đồng.

Trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) trượt 12 tháng giảm từ 3,46% xuống 2,9%, sự mở rộng của thu nhập ngoài lãi giúp SACOMBANK giảm bớt mức độ phụ thuộc vào tín dụng truyền thống, đa dạng hóa cơ cấu thu nhập và duy trì tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động dù chi phí vốn tiếp tục tạo áp lực.

Thu nhập cải thiện trong khi chi phí được kiểm soát cũng nhanh chóng phản ánh vào hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong nửa đầu năm, chi phí hoạt động giảm 12,5% xuống còn 6.233 tỷ đồng, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 12,4%, kéo tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 45,79% xuống 35,64%.

Riêng quý II, chi phí hoạt động giảm 11,7% xuống 2.825 tỷ đồng, kết hợp với tổng thu nhập hoạt động tăng 28,1% đã đưa CIR giảm từ 41,18% xuống 28,39%, tương đương mức cải thiện 1.279 điểm cơ bản. Hiệu quả chi phí được cải thiện đồng thời ở cả hai chiều khi thu nhập mở rộng còn chi phí hoạt động tuyệt đối giảm so với cùng kỳ.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng đạt 11.255 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 33,4% so với cùng kỳ; riêng quý II đạt 7.125 tỷ đồng, tăng 55,9%. Chỉ tiêu này phản ánh năng lực tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước tác động của chi phí rủi ro tín dụng và cho thấy thu nhập ngoài lãi tăng nhanh cùng việc kiểm soát chi phí đã cải thiện đáng kể năng lực tạo lợi nhuận của SACOMBANK.

Các kết quả trên được ghi nhận trong giai đoạn SACOMBANK triển khai nhiều thay đổi về tổ chức và nhận diện thương hiệu. Ngân hàng vận hành mô hình tổ chức mới theo hướng ngành dọc từ ngày 22/1 với 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh tỷ lệ nhân sự giữa khối kinh doanh và khối hỗ trợ - vận hành về mức 80-20. Từ ngày 1/6, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, đồng thời vẫn duy trì tên viết tắt SACOMBANK và mã cổ phiếu STB.

Tuy nhiên, phần lớn kết quả tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ đã được dành cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong nửa đầu năm, SACOMBANK ghi nhận 7.119 tỷ đồng chi phí dự phòng, tăng 542,7% so với cùng kỳ; riêng quý II đạt 5.095 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần mức 912 tỷ đồng của quý II/2025.

Khoản trích lập lớn khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm giảm 43,6% xuống còn 4.136 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.931 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 1.547 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng thêm 4.183 tỷ đồng là yếu tố tác động lớn nhất.

Diễn biến này cho thấy thu nhập ngoài lãi tăng mạnh và chi phí hoạt động giảm đã cải thiện năng lực tạo lợi nhuận của SACOMBANK, nhưng phần lớn kết quả tạo ra trong kỳ được hấp thụ bởi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Điều này khiến lợi nhuận kế toán chịu áp lực trong ngắn hạn, đồng thời phản ánh định hướng ưu tiên củng cố bảng cân đối của ngân hàng.

Định hướng đó cũng thể hiện trên cơ cấu nguồn vốn. Tại ngày 30/6, tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm trước, cao hơn mức tăng 1,5% của dư nợ cho vay khách hàng gộp lên 636.029 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ cho vay ròng trên tiền gửi khách hàng giảm từ 98,06% xuống còn 93,97%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng từ 14,93% lên 16,46%, tương đương mức cải thiện 152 điểm cơ bản, góp phần cải thiện cơ cấu nguồn vốn trong bối cảnh biên lãi ròng vẫn chịu áp lực. Tiền gửi tăng nhanh hơn tín dụng cùng CASA cải thiện cho thấy nguồn vốn của SACOMBANK tiếp tục dịch chuyển theo hướng cân bằng và bền vững hơn, đồng thời mở rộng dư địa thanh khoản trong giai đoạn ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng.