TCBS phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản bảo đảm

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX) vừa thông báo kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/03/2026.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 8%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 12/03/2026 đến ngày 01/04/2026. Đối với nhà đầu tư cá nhân, khối lượng đăng ký tối thiểu là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương ứng giá trị 5 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu ra công chúng của TCBS với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. Toàn bộ các lô trái phiếu trong kế hoạch này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo lộ trình dự kiến, đợt phát hành thứ hai sẽ có quy mô 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng. Hai đợt tiếp theo dự kiến chào bán lần lượt 1.500 tỷ đồng trái phiếu mỗi đợt, đều có kỳ hạn 24 tháng.

Ở một diễn biến khác, TCBS vừa hoàn tất phân phối 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho 22 nhân sự với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý I-II/2026.

Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ESOP, vốn điều lệ của TCBS tăng thêm khoảng 2,75 tỷ đồng, lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.