Reuters: SMBC đàm phán tăng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), bộ phận ngân hàng của Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank lên khoảng 20%, từ mức 15% hiện nay.

Theo Reuters, bốn nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán cho biết hai bên muốn hoàn tất giao dịch trong năm nay, nhưng vẫn chưa thống nhất về mức định giá. Một trong các nguồn tin cho biết quá trình thương lượng đã diễn ra trong nhiều tháng. Các nguồn này đề nghị không nêu tên do thông tin chưa được công bố.

SMBC trở thành cổ đông của VPBank năm 2023 thông qua thương vụ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, để sở hữu 15% vốn ngân hàng.

Theo Reuters, nếu tăng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 20%, SMBC sẽ mở rộng sự hiện diện tại thị trường ngân hàng Việt Nam, qua đó tiếp cận nhiều hơn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng kinh tế nhanh, thu nhập hộ gia đình tăng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng.

Tuy nhiên, mức giá đang là điểm chưa thống nhất giữa hai bên.

Theo Reuters, một nguồn tin cho biết VPBank muốn mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá, tương tự thương vụ năm 2023. Khi đó, SMBC mua cổ phần VPBank với mức giá cao hơn khoảng 40% so với thị trường.

Trong khi đó, SMBC không muốn trả mức chênh này. Theo Reuters, ngân hàng Nhật Bản đã thảo luận nội bộ về khả năng mua thêm cổ phiếu VPBank trên thị trường thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.

SMBC và VPBank đều từ chối bình luận với Reuters.

Trước đó, vào tháng 4, VPBank cho biết đang thảo luận về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng không công bố danh tính.

Theo Reuters, tháng tiếp theo, công ty tư vấn đầu tư Turicum Investment Management của Thụy Sĩ nhận định VPBank có thể huy động khoảng 700-900 triệu USD từ việc phát hành lượng cổ phần mới. Với thị giá hiện tại, 5% cổ phần VPBank có giá trị khoảng 425 triệu USD.

SMBC muốn mở rộng hiện diện tại Việt Nam

Khi công bố khoản đầu tư năm 2023, SMBC cho biết thương vụ sẽ giúp ngân hàng cung cấp thêm các dịch vụ tài chính cho khách hàng Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo Reuters, Việt Nam đang là nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây, trong đó có Honda, Samsung và Intel.

SMBC cũng cho biết khoản đầu tư sẽ hỗ trợ VPBank phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, gồm quản lý tài sản và thẻ tín dụng.

Theo Reuters, một trong những mục tiêu của việc tăng sở hữu là giúp SMBC tiếp cận thuận lợi hơn với khách hàng Việt Nam, trong đó có các thị trường bảo hiểm và tín dụng.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% mỗi năm đến năm 2030, dựa trên động lực từ đầu tư cơ sở hạ tầng và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang mở rộng.

SMBC không phải ngân hàng Nhật Bản duy nhất đầu tư vào các ngân hàng Việt Nam. Mizuho Financial Group và MUFG Bank, cùng KEB Hana Bank của Hàn Quốc, cũng đang sở hữu cổ phần chiến lược tại các ngân hàng trong nước.

Reuters đưa tin, tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng Việt Nam thường được giới hạn ở mức 30%, trong khi một nhà đầu tư nước ngoài và các bên liên quan thường bị giới hạn ở mức 20%.

VPBank là trường hợp đặc biệt khi được phép nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49% sau khi tham gia quá trình tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém là GPBank.

Nếu đàm phán thành công, SMBC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank thêm khoảng 5 điểm phần trăm so với hiện nay. Tuy nhiên, theo Reuters, hai bên vẫn đang thương lượng về mức giá và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.