AgriS đẩy nhanh xử lý nợ, chi 200 tỷ mua lại trái phiếu

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã SBT) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu SBTH2327001. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Thời điểm thực hiện giao dịch được ấn định vào ngày 26/06/2026. Giá mua lại sẽ bao gồm mệnh giá trái phiếu cùng lãi cộng dồn chưa thanh toán và các chi phí phát sinh (nếu có). Nguồn vốn sử dụng cho hoạt động này đến từ dòng tiền sản xuất kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Lô trái phiếu trên được AgriS phát hành từ ngày 26/06/2023 với kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027. Việc mua lại trước hạn cho thấy doanh nghiệp đang chủ động giảm áp lực nợ, đồng thời tối ưu cấu trúc tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Song song với động thái xử lý nợ, AgriS cũng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024-2025 với tỷ lệ 6%. Dự kiến hơn 51,3 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó góp phần tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Thời gian đăng ký mua dự kiến diễn ra từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026.

Mục tiêu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu, bao gồm nghĩa vụ với tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% mức giá đóng cửa bình quân 20 phiên của cổ phiếu SBT trước thời điểm thực hiện.

Việc đồng thời mua lại trái phiếu trước hạn, phát hành cổ phiếu và triển khai trái phiếu chuyển đổi cho thấy AgriS đang đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính. Các động thái này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp cân đối lại nguồn vốn, giảm áp lực nợ và tạo dư địa cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tới.