AgriS tất toán lô trái phiếu 200 tỷ đồng trước hạn sau khi huy động gần 1.000 tỷ đồng
AgriS đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng trước thời hạn một năm. Động thái diễn ra không lâu sau khi doanh nghiệp huy động gần 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) vừa công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 26/06/2026, AgriS đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã SBT12301 có giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào ngày 26/06/2027. Việc tất toán trước thời điểm đáo hạn một năm giúp doanh nghiệp đưa dư nợ của lô trái phiếu này về 0.
Ở chiều ngược lại, theo Nghị quyết HĐQT số 64/2026/NQ-HĐQT, AgriS đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tỷ lệ phân phối đạt khoảng 99,71%. Doanh nghiệp đã bán được hơn 9,97 triệu trái phiếu mã SBT426001 trên tổng số gần 10 triệu trái phiếu chào bán.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, sau khi trừ chi phí phát hành, AgriS thu ròng hơn 994 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chuyển giao cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 2 năm, áp dụng lãi suất cố định 9,5%/năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đợt phát hành được thực hiện dành cho cổ đông hiện hữu của SBT theo tỷ lệ quyền mua đã được công bố trước đó.
Theo phương án phát hành, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Quá trình chuyển đổi được chia thành hai giai đoạn, trong đó 30% lượng trái phiếu được chuyển đổi sau một năm, còn 70% còn lại thực hiện tại thời điểm đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% mức giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
Toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được AgriS sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay hiện hữu, bao gồm thanh toán nghĩa vụ với các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Ở diễn biến liên quan, một doanh nghiệp khác thuộc TTC Group là Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) cũng vừa công bố mua lại trước hạn 10 tỷ đồng trái phiếu mã GEGH2429001, qua đó đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 80 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 26/06/2024 với quy mô 100 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 26/06/2029.
Bắc Nam
