OCB tăng tốc cơ cấu nguồn vốn trước thềm nâng vốn điều lệ lên hơn 30.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 10/06/2026, OCB đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427001 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Giá mua lại thực tế là 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng với mệnh giá phát hành.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 10/06/2024, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/06/2027. Như vậy, ngân hàng đã tất toán khoản nợ này trước thời hạn khoảng một năm.

Chỉ hai ngày sau, vào ngày 12/06/2026, OCB tiếp tục thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12510 với giá trị 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 12/06/2025, gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 12/06/2028.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, OCB đã chi tổng cộng 2.300 tỷ đồng để tất toán trước hạn hai lô trái phiếu đang lưu hành. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tối ưu chi phí huy động và cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Ở chiều ngược lại, OCB đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông báo mới nhất, ngày 01/07/2026 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Ngân hàng dự kiến phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sau khi thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ theo quy định.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của OCB sẽ tăng từ gần 2,7 tỷ đơn vị lên gần 3,1 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ hơn 26.630 tỷ đồng lên trên 30.625 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 05/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa gần 3.995 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu OCB tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Việc đồng thời đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn và triển khai kế hoạch tăng vốn cho thấy OCB đang củng cố nền tảng tài chính, tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh và các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.