Ngân hàng lập công ty bảo hiểm, mở rộng hệ sinh thái
Thay vì chỉ phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua mô hình bancassurance, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh chiến lược thành lập công ty bảo hiểm riêng nhằm trực tiếp nắm giữ chuỗi giá trị và tối ưu hóa hệ sinh thái tài chính.
Sau giai đoạn ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng niềm tin, mảng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) đang dần hồi phục. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng ở vai trò phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua mô hình bancassurance, nhiều ngân hàng tìm hướng đi mới, muốn tự mình bán bảo hiểm để hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.
Các ngân hàng có thể tối ưu hóa lợi thế về dữ liệu khách hàng, mạng lưới chi nhánh… để mở rộng phân phối bảo hiểm hiệu quả, qua đó gia tăng biên lợi nhuận thông qua chuỗi giá trị khép kín và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, tạo nguồn thu ngoài lãi bền vững, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng.
Thực tế, trong 2 năm gần đây, nhiều ngân hàng (đều đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán) đã thành lập cũng như xin ý kiến cổ đông về việc mở công ty bảo hiểm.
Gần đây nhất, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2026 của TPBank diễn ra cuối tháng 4/2026 đã thông qua chủ trường cho ngân hàng này thành lập hãng bảo hiểm riêng để mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, tăng thu ngoài lãi. Tên gọi dự kiến là Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns), trong đó TPBank sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.
Trước đó, Tại mùa ĐHCĐ năm nay, ACB và VPBank cũng đã thông qua chủ trương rót vốn thành lập công ty bảo hiểm trực thuộc.
Phân khúc phi nhân thọ thu hút sự tham gia của TPBank và ACB, trong khi VPBank lên kế hoạch thâm nhập mảng bảo hiểm nhân thọ để hoàn thiện chuỗi dịch vụ tài chính. Techcombank đã cho đi vào hoạt động 2 công ty bảo hiểm trong cả mảng phi nhân thọ và nhân thọ.
Với riêng mảng bảo hiểm phi nhân thọ, nhiều ngân hàng đã tham gia vào mảng này có thể kể đến là VietinBank với Bảo hiểm VietinBank (VBI), Agribank với Bảo hiểm Agribank (ABIC), BIDV với Bảo hiểm BIDV (BIC), MB với Bảo hiểm Quân đội (MIC), SHB với Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), HDBank với Bảo hiểm HD (HD Insurance - HDI), LPBank với Bảo hiểm LPBank (LPBI)…
Lãnh đạo các ngân hàng đều nhìn nhận rằng, việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm ngoài mang lại những ý nghĩa như trên, thì còn giúp tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Bởi vậy, các ngân hàng đều đặt nhiều kỳ vọng vào “đứa con bảo hiểm” này.
Và thực tế, việc “lấn sân” sang lĩnh vực bảo hiểm là hướng đi phù hợp hướng đi này đang thu về “quả ngọt”. Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 3/2026, doanh thu phí của nhóm công ty bảo hiểm phi nhân thọ trực thuộc ngân hàng đều tăng trưởng cao, chiếm khoảng 25% tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
Điển hình, Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) của Techcombank ghi nhận doanh thu phí quý I/2026 tăng tới hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 265 tỷ đồng, chiếm 1,1% thị phần toàn ngành.
VBI của Vietinbank cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu phí ấn tượng 33% trong 3 tháng đầu năm 2026 là 1.343 tỷ đồng, chiếm 5,5% thị phần. OPES của VPBank đạt 1.270 tỷ đồng doanh thu phí trong quý I/2026, tăng trưởng 15% và chiếm 5,2% thị phần.
Thị phần doanh thu phí của MIC hiện chiếm gần 6% toàn thị trường, doanh thu phí 3 tháng đầu năm nay tăng gần 14% so với cùng kỳ, đạt 1.445 tỷ đồng. BIC đạt 1.185 tỷ đồng doanh thu phí trong quý I/2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ và chiếm 4,8% thị phần toàn thị trường. Bảo hiểm LPBank cũng tăng trưởng doanh thu gần 40% trong quý đầu năm nay, đạt 322 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, việc tham gia thành lập và sở hữu các công ty bảo hiểm giúp ngân hàng tận dụng thế mạnh về nguồn lực tài chính, công nghệ và mạng lưới khách hàng rộng, qua đó hình thành hệ sinh thái cung cấp dịch vụ toàn diện từ gửi tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm đến quản lý tài sản. Điều này không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện cho khách hàng. Nhờ vậy, ngân hàng có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu, tăng cường sự gắn kết và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.
Ngoài ra, sự tham gia của các ngân hàng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, cung cấp công nghệ hiện đại, giúp mở rộng mạng lưới và các đối tượng tham gia bảo hiểm.
Minh An (t/h)
