Lãi suất 7,4%/năm, MBS chào bán gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu để xoay nợ

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong giai đoạn từ 19/03/2026 đến 26/03/2026, MBS đã phát hành 9.700 trái phiếu mã MBS12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 970 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/03/2028, với lãi suất kết hợp 7,4%/năm.

Đáng chú ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành được doanh nghiệp xác định là cơ cấu lại nợ, qua đó tái cân đối nguồn vốn và giảm áp lực tài chính trong trung hạn.

Tính đến cuối năm 2025, MBS đang lưu hành 5 lô trái phiếu dài hạn với tổng giá trị gần 1.562 tỷ đồng. Các lô này được phát hành trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, đều có đặc điểm chung là không có tài sản bảo đảm và không đi kèm quyền chuyển đổi.

Động thái huy động vốn diễn ra ngay sau khi MBS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 26/03/2026. Tại đại hội, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Viết Hải theo đơn từ nhiệm cá nhân. Đồng thời, cổ đông đã bầu bổ sung ông Phan Phương Anh - khi đó là Tổng giám đốc - vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và sau đó giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau thay đổi này, MBS đã miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Phan Phương Anh và bổ nhiệm ông Hoàng Hà làm người kế nhiệm kể từ ngày 26/03/2026. Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến lựa chọn đơn vị kiểm toán, thù lao quản lý và kế hoạch niêm yết trái phiếu ra công chúng.

Việc phát hành thêm trái phiếu trong bối cảnh thay đổi nhân sự cấp cao và đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho thấy MBS đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc tài chính, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.