HHS muốn chào bán gần 260 triệu cổ phiếu, dự kiến thu gần 2.600 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, HHS dự kiến phát hành hơn 259 triệu cổ phiếu, tương đương 60% số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 9% so với mức giá đóng cửa 10.950 đồng/cổ phiếu của HHS phiên 26/8. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 2.592 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:3, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được HHS sử dụng để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc, công ty con gián tiếp mà HHS hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, số cổ phiếu đang lưu hành của HHS sẽ tăng từ gần 432 triệu đơn vị lên khoảng 691 triệu đơn vị. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.320 tỷ đồng lên khoảng 6.912 tỷ đồng.

HHS được thành lập năm 2008, có trụ sở tại Hải Phòng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối ô tô tải và đầu tư, phát triển bất động sản. Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) hiện là công ty mẹ của HHS, với tỷ lệ sở hữu 58,31%.

Trước đó, TCH cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng cho đợt phát hành này hơn 912 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên sử dụng thặng dư vốn cổ phần, sau đó đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TCH sẽ tăng từ 9.121 tỷ đồng lên hơn 10.033 tỷ đồng.