Hải An phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu trị giá gần 170 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 12/03 công bố nghị quyết HĐQT của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH) về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu mã HAHH2328001 trong đợt hai. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch chuyển đổi của lô trái phiếu chuyển đổi được doanh nghiệp phát hành trước đó. Việc chuyển đổi nhằm thực hiện quyền của trái chủ và đồng thời gia tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi trong đợt này là 297 trái phiếu. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 17.492 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi 1:57.168,9. Như vậy, mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 57.168,9 cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 16,98 triệu cổ phiếu mới để thực hiện chuyển đổi. Tổng giá trị phát hành tương ứng khoảng 170 tỷ đồng và cổ phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho các trái chủ có nhu cầu chuyển đổi. Thời điểm chuyển đổi được xác định vào ngày 12/03/2026.

Sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi này, tổng số cổ phiếu lưu hành của Hải An dự kiến tăng từ 168,8 triệu đơn vị lên khoảng 185,8 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đó sẽ tăng lên hơn 1.858 tỷ đồng. Việc gia tăng vốn được xem là một phần trong chiến lược củng cố năng lực tài chính của doanh nghiệp vận tải biển này.

Danh sách các tổ chức tham gia chuyển đổi gồm bốn nhà đầu tư. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đăng ký chuyển đổi 48 trái phiếu và dự kiến nhận khoảng 2,7 triệu cổ phiếu. Quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 83 trái phiếu, tương ứng nhận hơn 4,7 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Japan South East Asia Finance Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 99 trái phiếu, nhận khoảng 5,6 triệu cổ phiếu. DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 67 trái phiếu và dự kiến nhận về khoảng 3,8 triệu cổ phiếu. Các nhà đầu tư này đều là các tổ chức đầu tư tài chính đang nắm giữ trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp.

Trước đó, Hải An đã thực hiện đợt chuyển đổi đầu tiên của lô trái phiếu HAHH2328001. Theo phương án được HĐQT thông qua ngày 27/02/2025, doanh nghiệp đã phát hành hơn 8,55 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 203 trái phiếu. Giá chuyển đổi trong đợt đầu là 23.739 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi 1:42.124,8.

Lô trái phiếu HAHH2328001 có kỳ hạn 5 năm, được Hải An phát hành vào ngày 02/02/2024 và dự kiến đáo hạn vào ngày 02/02/2029. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu là 500 tỷ đồng, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Trái phiếu có lãi suất cố định 6%/năm trong suốt kỳ hạn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025 Hải An ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần đạt 5.091 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.401 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2024.

So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua, doanh nghiệp đã vượt gần 1% mục tiêu doanh thu. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng vượt khoảng 23% chỉ tiêu cả năm. Kết quả này đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH từng thiết lập đỉnh lịch sử 71.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 03/03/2026. Tuy nhiên sau đó mã này điều chỉnh mạnh, giảm khoảng 18% xuống còn 58.300 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/03.