Gelex Infra vừa giải ngân nghìn tỷ, vừa lên kế hoạch huy động thêm vốn lớn

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, mã chứng khoán: GEL, sàn HoSE) vừa công bố tiến độ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, ngày 7/1/2026, Gelex Infra đã hoàn tất chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu. Thương vụ giúp doanh nghiệp thu về hơn 2.882 tỷ đồng để phục vụ các kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu tài chính.

Theo phương án sử dụng vốn được công bố, Gelex Infra dự kiến phân bổ 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng. Nguồn vốn này nhằm bổ sung vốn chủ sở hữu để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A), giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến dành hơn 542 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính và 1.440 tỷ đồng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tính đến ngày 7/7/2026, Gelex Infra đã giải ngân 2.818 tỷ đồng từ số tiền thu được qua đợt IPO. Phần vốn chưa sử dụng còn lại hơn 64 tỷ đồng.

Việc giải ngân phần lớn nguồn vốn huy động diễn ra trong bối cảnh Gelex Infra đang đẩy mạnh triển khai các dự án liên quan đến hạ tầng, khu công nghiệp và mở rộng danh mục đầu tư.

Không dừng lại ở nguồn vốn IPO, Gelex Infra cũng đang lên kế hoạch huy động thêm nguồn lực tài chính thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/6/2026, cổ đông Gelex Infra đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Giá chào bán không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT thông qua triển khai phương án, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu GEL ở mức 11.344 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện đợt chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. HĐQT Gelex Infra được giao quyết định thời điểm triển khai phù hợp với quy định pháp luật.

Theo giả định giá đóng cửa bình quân 20 phiên trước ngày HĐQT thông qua phương án nằm trong khoảng 31.400-35.200 đồng/cổ phiếu, mức giá trung bình khoảng 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về từ đợt phát hành riêng lẻ có thể đạt khoảng 3.330 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí liên quan, Gelex Infra dự kiến sử dụng phần lớn nguồn vốn huy động để cơ cấu lại các khoản nợ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay tại CTCP Tập đoàn Gelex, 795 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc vay tại Công ty TNHH Đầu tư Gelex và khoảng 104 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ khác.

Thời gian sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Gelex Infra cũng thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng.

Các kế hoạch huy động vốn và phân bổ dòng tiền cho thấy Gelex Infra đang ưu tiên củng cố nguồn lực tài chính để phục vụ các dự án hạ tầng, đồng thời chuẩn bị thêm nguồn vốn cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.