Công ty nông nghiệp của bầu Đức chào bán IPO với giá 60.600 đồng/cổ phiếu

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu huy động khoảng 1.139 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu tài chính.

Theo phương án được công bố, HGI sẽ chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành. Khối lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9. Khi đăng ký, nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền tương đương 10% tổng giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua.

Mức giá IPO mà HGI đưa ra đang cao gấp khoảng 4,3 lần thị giá cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai trên HoSE, khi cổ phiếu này kết phiên ngày 6/8 ở mức 14.100 đồng/cổ phiếu.

Theo HGI, toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các hợp đồng mua vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón, đồng thời cơ cấu lại các khoản vay và chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Tiền thân của HGI là Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Doanh nghiệp hiện quản lý phần lớn hoạt động và tài sản nông nghiệp của hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai tại Lào.

Đây cũng là đơn vị nhiều lần được Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đánh giá là có nền tảng tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Tại thời điểm giới thiệu kế hoạch IPO vào cuối năm 2025, HGI có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, quản lý khoảng 7.080 ha vùng trồng tại Lào, gồm chuối, cà phê, sầu riêng và một số loại cây trồng khác. Tổng tài sản của doanh nghiệp khi đó đạt khoảng 14.499 tỷ đồng.

Trước thời điểm IPO, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại HGI đã giảm từ 93,13% vào cuối năm 2025 xuống 88,7% vào cuối quý I và còn 84,42% vào cuối quý II/2026.

Riêng trong tháng 4/2026, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua phương án chuyển nhượng 8,35 triệu cổ phần HGI, tương đương 4,96% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, HGI ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 782 tỷ đồng, còn lợi nhuận ròng đạt 775 tỷ đồng, đều tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 7.456 tỷ đồng doanh thu và 1.815 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau nửa đầu năm, HGI đã hoàn thành khoảng 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm.