Chương Dương Corp hé lộ kế hoạch 700 tỷ đồng liên quan cao tốc Gò Dầu – Xa Mát

Chương Dương Corp muốn huy động gần 739 tỷ đồng

Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp; CDC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 119/NQ-HĐQT thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và kế hoạch sử dụng vốn.

Theo phương án được phê duyệt, Chương Dương dự kiến chào bán 7.388.172 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 738,8 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của CDC. Đợt chào bán dự kiến được thực hiện cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, với kỳ hạn trái phiếu 30 tháng.

Lãi suất được ấn định ở mức 10,4%/năm, thanh toán định kỳ ba tháng một lần. Thời điểm phát hành dự kiến là ngày 29/1/2027, phụ thuộc vào tiến độ chấp thuận của cơ quan quản lý và quá trình triển khai thực tế.

Về điều kiện chuyển đổi, trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi theo ba đợt. Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, nhà đầu tư được chuyển đổi tối đa 30% số trái phiếu nắm giữ. Tỷ lệ này ở mức tối đa 50% sau 24 tháng, trước khi toàn bộ số trái phiếu còn lại được chuyển đổi tại thời điểm đáo hạn sau 30 tháng.

Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu CDC trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về giá chuyển đổi, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, số lượng cổ phiếu có thể phát hành thêm sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được xác định trong tương lai. Việc chuyển đổi cũng có thể làm thay đổi cơ cấu vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Đáng chú ý, trong phương án sử dụng vốn, Chương Dương dự kiến phân bổ 700 tỷ đồng, tương đương gần 94,8% tổng số tiền huy động, để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty CP Đầu tư Cao tốc CT32.

Khoản vốn này liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, giai đoạn 1, đoạn Gò Dầu – Tây Ninh. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý I và quý II/2027.

Phần còn lại, hơn 38,8 tỷ đồng, được doanh nghiệp dự kiến dùng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai.

Theo nghị quyết, trường hợp số tiền thực tế huy động thấp hơn kế hoạch, Chương Dương sẽ sử dụng các nguồn vốn khác hoặc huy động thêm để thực hiện phương án. Việc phân bổ vốn cũng có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế và các thẩm quyền được phê duyệt.

Cùng ngày 9/11, HĐQT Chương Dương ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, các quyết định mới là bước hoàn thiện phương án và thủ tục đăng ký chào bán; doanh nghiệp chưa công bố việc hoàn tất phát hành hay giải ngân số tiền dự kiến huy động.

CDC bổ sung giao dịch nhận chuyển nhượng 49% vốn tại doanh nghiệp khác

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, Chương Dương còn công bố Quyết định HĐQT số 121/QĐ-HĐQT ngày 9/11/2026, liên quan đến việc bổ sung danh mục công ty con, công ty liên kết, tổ chức có liên quan và các giao dịch phát sinh trong năm 2026.

Trong đó, doanh nghiệp bổ sung giao dịch nhận chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Triều Dương, với giá trị 294 tỷ đồng.

Giao dịch này được dẫn chiếu theo Nghị quyết HĐQT số 112/NQ-HĐQT ngày 30/9/2026, cùng các giao dịch kinh tế khác phát sinh kể từ thời điểm Triều Dương trở thành công ty liên kết.

Ngoài ra, Chương Dương cũng bổ sung các giao dịch thuê văn phòng, thuê xe với Công ty CP Đầu tư Cao tốc CT32, có tổng giá trị hơn 3,34 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, cùng những giao dịch kinh tế khác phát sinh trong năm.

Các giao dịch nói trên được thực hiện theo nguyên tắc, giới hạn giá trị và thẩm quyền đã quy định tại những nghị quyết liên quan của doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2026, Chương Dương Corp ghi nhận doanh thu thuần hơn 345 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 40%, còn khoảng 4,95 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp vẫn tăng 45,27% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chương Dương Corp ở mức gần 3.173 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng gấp đôi so với đầu năm, lên hơn 1.055 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ghi nhận khoảng 1.140 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm từ khoảng 1.502 tỷ đồng đầu năm xuống còn 712 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 790 tỷ đồng. Ngược lại, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gần 465 tỷ đồng, lên hơn 558 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối tháng 9 ghi nhận gần 348 tỷ đồng, so với khoảng 125 tỷ đồng đầu năm.