Tasco dự kiến phát hành trái phiếu lãi suất 10%/năm trong 2 kỳ đầu

Công ty CP Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, đồng thời công bố kế hoạch sử dụng vốn và niêm yết trái phiếu sau phát hành.

Theo phương án được phê duyệt, Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HUT426001. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp với tỷ lệ thực hiện quyền mua 30:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu dự kiến được phát hành trong một đợt với kỳ hạn 5 năm. Mỗi kỳ tính lãi kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Về lãi suất, Tasco áp dụng cơ chế kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Cụ thể, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu có lãi suất cố định 10%/năm. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện trong 5 đợt theo lộ trình doanh nghiệp công bố.

Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong giai đoạn quý III - quý IV/2026 sau khi Tasco nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu đợt phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 3.560 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, số tiền này sẽ được Tasco dùng để đầu tư và góp vốn vào các công ty con, đồng thời triển khai các chương trình và dự án đầu tư trực tiếp hoặc thông qua hình thức hợp tác đầu tư.

Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh Tasco đang mở rộng mạnh quy mô hoạt động sau thương vụ hợp nhất DNP trở thành công ty con từ cuối năm 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, HUT ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.989 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 54 tỷ đồng, tăng khoảng 45,9%.

Tasco cho biết kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi như phân phối và dịch vụ ô tô, bảo hiểm, cùng đóng góp mới từ lĩnh vực nước sạch và sản xuất sau khi hợp nhất DNP.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 53.255 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 14.174 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,6% tổng tài sản. Tài sản cố định đạt khoảng 12.863 tỷ đồng, tương ứng 24,2% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Tasco tăng lên hơn 35.074 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức hơn 22.332 tỷ đồng, chiếm khoảng 63,7% tổng nợ phải trả. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì mức đòn bẩy tài chính khá cao trong giai đoạn mở rộng đầu tư.